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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/04 15:21
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am 2023/10/13 09:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,16 +5,16 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -
9 9  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10 10  
10 +Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11 11  
12 12  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -22,19 +22,15 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 30  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31 31  
27 +Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
32 32  
33 33  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
36 36  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
37 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
33 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
38 38  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
39 39  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
40 40  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
... ... @@ -54,30 +54,24 @@
54 54  
55 55  
56 56  
53 +== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
57 57  
55 +Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus. Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
58 58  
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
66 -
67 -
68 68  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
69 69  
70 70  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
71 71  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
72 72  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
73 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
74 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
75 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
76 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
62 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
63 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
64 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
65 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
77 77  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
78 78  
79 79  
80 80  
70 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
81 81  
82 82  
83 83  
... ... @@ -85,79 +85,81 @@
85 85  
86 86  
87 87  
78 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
88 88  
80 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
89 89  
82 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
83 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
84 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
85 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
86 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
87 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
88 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
89 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
90 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
90 90  
91 91  
92 92  
93 93  
95 +== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
94 94  
97 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
95 95  
99 +(% style="width:824px" %)
100 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
101 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
102 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
103 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
104 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
105 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
106 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
107 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
108 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
109 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
110 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
96 96  
112 +== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
97 97  
114 +(% class="box infomessage" %)
115 +(((
116 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
117 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
118 +- Zuwender hat eine **Adresse**
119 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
120 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
121 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
122 +)))
98 98  
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
113 -
114 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
115 -
116 -|=Nummer|=Beschreibung
117 -|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
118 -|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
119 -|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
120 -|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
121 -|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
122 -|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
123 -|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
124 -
125 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
126 -
127 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
128 -
129 -|=Nummer|=Beschreibung
130 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
131 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
132 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
133 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
134 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
135 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
136 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
137 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
138 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
139 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
140 -
141 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
142 -
143 143  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
144 144  
145 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
146 146  
129 +(% start="2" %)
147 147  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
148 148  
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
150 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
134 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
151 151  
136 +(% start="3" %)
152 152  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
153 153  
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 154  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
155 155  
142 +(% start="4" %)
156 156  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
157 157  
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 158  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
159 159  
148 +(% start="5" %)
160 160  1. Eingaben machen
161 161  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
162 162  
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 163  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
154 +
155 +
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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