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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,16 +5,16 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -
9 9  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10 10  
10 +Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11 11  
12 12  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -29,12 +29,14 @@
29 29  
30 30  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31 31  
32 +Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
33 +Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
32 32  
33 33  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
36 36  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
37 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
39 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
38 38  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
39 39  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
40 40  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
... ... @@ -61,21 +61,23 @@
61 61  
62 62  
63 63  
66 +== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
64 64  
65 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
68 +Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
69 +Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
66 66  
67 -
68 68  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
69 69  
70 70  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
71 71  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
72 72  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
73 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
74 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
75 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
76 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
76 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
77 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
78 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
79 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
77 77  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
78 78  
82 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
79 79  
80 80  
81 81  
... ... @@ -83,81 +83,78 @@
83 83  
84 84  
85 85  
90 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
86 86  
92 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
87 87  
94 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
95 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
96 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
97 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
98 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
99 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
100 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
101 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
102 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
88 88  
104 +== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
89 89  
106 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
90 90  
108 +(% style="width:824px" %)
109 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
110 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
111 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
112 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
113 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
114 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
115 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
116 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
117 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
118 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
119 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
91 91  
121 +== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
92 92  
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
126 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
127 +- Zuwender hat eine **Adresse**
128 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
130 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
131 +)))
93 93  
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111 -
112 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
113 -
114 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
115 -
116 -|=Nummer|=Beschreibung
117 -|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
118 -|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
119 -|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
120 -|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
121 -|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
122 -|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
123 -|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
124 -
125 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
126 -
127 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
128 -
129 -|=Nummer|=Beschreibung
130 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
131 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
132 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
133 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
134 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
135 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
136 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
137 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
138 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
139 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
140 -
141 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
142 -
143 143  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
144 144  
145 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
146 146  
138 +(% start="2" %)
147 147  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
148 148  
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
150 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
143 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
151 151  
145 +(% start="3" %)
152 152  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
153 153  
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 154  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
155 155  
151 +(% start="4" %)
156 156  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
157 157  
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 158  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
159 159  
157 +(% start="5" %)
160 160  1. Eingaben machen
161 161  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
162 162  
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 163  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
163 +
164 +
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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ZWB_uebersichtsmenue.png
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