Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben
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Zusammenfassung
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Details
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen 1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken - Inhalt
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... ... @@ -1,25 +1,35 @@ 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 -**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** 4 - 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 - 9 9 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen = 10 10 8 +Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein. 11 11 12 12 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]] 13 13 14 14 (% style="margin-left:auto; width:857px" %) 15 15 |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung 16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterienfiltern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] undbereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.14 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen. 15 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann. 18 18 19 19 18 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen == 20 20 20 +Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. 21 +Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard. 21 21 23 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]] 22 22 25 +(% style="margin-left:auto; width:794px" %) 26 +|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung 27 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen. 28 +|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor. 29 +|**3**|(% style="width:711px" %)((( 30 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. 31 +))) 32 +|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. 23 23 24 24 25 25 ... ... @@ -27,24 +27,28 @@ 27 27 28 28 29 29 30 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen == 31 31 41 +== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage == 32 32 33 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]] 43 +Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus. 44 +Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage. 34 34 35 -(% style="margin-left:auto; width:794px" %) 36 -|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung 37 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht. 38 -|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor. 39 -|**3**|(% style="width:711px" %)((( 40 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. 41 -))) 42 -|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. 46 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]] 43 43 48 +(% style="margin-left:auto; width:800px" %) 49 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung 50 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest. 51 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein. 52 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden. 53 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 54 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist. 55 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 44 44 45 45 46 46 59 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben == 47 47 61 +Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp. 48 48 49 49 50 50 ... ... @@ -51,8 +51,19 @@ 51 51 52 52 53 53 68 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben = 54 54 70 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]] 55 55 72 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %) 73 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung 74 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt. 75 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. 76 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen. 77 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 78 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. 79 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 80 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden. 56 56 57 57 58 58 ... ... @@ -60,47 +60,107 @@ 60 60 61 61 62 62 88 +== Wann kann eine ZWB erstellt werden? == 63 63 90 +Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden: 64 64 65 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage === 92 +* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"** 93 +* Zuwender hat eine **Adresse** 94 +* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein 95 +* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden 66 66 97 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung. 67 67 68 - [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285"style="float:left"width="680"]]99 +== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail == 69 69 70 -(% style="margin-left:auto; width:800px" %) 71 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung 72 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest. 73 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein. 74 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest. 75 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 76 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt. 77 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 101 +Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail. 102 +Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören. 78 78 104 +**Tipp für Versand per Brief**: 105 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort. 79 79 107 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]] 80 80 109 +(% style="width:824px" %) 110 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung 111 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 112 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt. 113 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet. 114 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet. 115 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus. 116 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 117 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt. 118 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll. 119 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 120 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 81 81 122 +== ZWB/Dankschreiben erstellen == 82 82 83 83 125 +(% class="box infomessage" %) 126 +((( 127 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden: 128 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"** 129 +- Zuwender hat eine **Adresse** 130 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein 131 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden 132 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung. 133 +))) 84 84 135 +1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen. 136 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht. 85 85 138 +(% style="list-style-type:circle" %) 139 +* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt. 86 86 141 +(% start="2" %) 142 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken. 87 87 144 +(% style="list-style-type:circle" %) 145 +* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt. 146 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten) 88 88 148 +(% start="3" %) 149 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken 89 89 151 +(% style="list-style-type:circle" %) 152 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt. 90 90 154 +(% start="4" %) 155 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen 91 91 157 +(% style="list-style-type:circle" %) 158 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt. 92 92 160 +(% start="5" %) 161 +1. Eingaben machen 162 +1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken 93 93 164 +(% style="list-style-type:circle" %) 165 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt. 94 94 167 +== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen == 95 95 169 +Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen: 170 +Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen. 96 96 172 +Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht. 97 97 174 +1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.** 98 98 176 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt. 99 99 178 +(% start="2" %) 179 +1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken 100 100 181 +* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt. 101 101 183 +(% start="3" %) 184 +1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen. 102 102 186 +== Zuwendungen für ZWB parken == 103 103 188 +[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]] 104 104 105 105 106 106 ... ... @@ -109,55 +109,34 @@ 109 109 110 110 111 111 112 -== ZWB: Übersichtsmenü == 113 113 114 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]] 115 115 116 -|=Nummer|=Beschreibung 117 -|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. 118 -|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. 119 -|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs. 120 -|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 121 -|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. 122 -|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 123 -|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__. 124 124 125 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail === 126 126 127 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]] 128 128 129 -|=Nummer|=Beschreibung 130 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 131 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 132 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. 133 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. 134 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus. 135 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 136 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. 137 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll. 138 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 139 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 140 140 141 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden === 142 142 143 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht 144 144 145 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt. 146 146 147 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken 206 +(% style="margin-right:auto; width:1142px" %) 207 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung 208 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen. 209 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**. 210 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl. 211 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer 3 vorher auswählen. 148 148 149 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt. 150 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü). 151 151 152 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken 153 153 154 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt. 155 155 156 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen 157 157 158 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt. 159 159 160 -1. Eingaben machen 161 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken 162 162 163 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt. 219 + 220 + 221 + 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 +
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