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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/05 17:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -13,8 +13,8 @@
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -25,15 +25,13 @@
25 25  
26 26  
27 27  
28 -
29 29  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
30 30  
31 -
32 32  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
33 33  
34 34  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
35 35  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
36 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
34 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
37 37  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
38 38  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
39 39  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
... ... @@ -55,14 +55,8 @@
55 55  
56 56  
57 57  
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 63  === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
64 64  
65 -
66 66  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
67 67  
68 68  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
... ... @@ -88,6 +88,7 @@
88 88  
89 89  
90 90  
83 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
91 91  
92 92  
93 93  
... ... @@ -95,30 +95,19 @@
95 95  
96 96  
97 97  
91 +== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
98 98  
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
110 -
111 111  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
112 112  
113 113  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
114 114  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
115 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
97 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
116 116  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
117 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
118 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
99 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
100 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
119 119  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
120 120  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
121 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
103 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
122 122  
123 123  
124 124  
... ... @@ -135,48 +135,66 @@
135 135  
136 136  
137 137  
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -
144 144  === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
145 145  
146 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
122 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
147 147  
148 -|=Nummer|=Beschreibung
149 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
150 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
151 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
152 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
153 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
154 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
155 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
156 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
157 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
158 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
124 +(% style="width:824px" %)
125 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
126 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
127 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
128 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
129 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
130 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
131 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
132 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
133 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
134 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
135 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
159 159  
160 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
137 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
161 161  
139 +(% class="box infomessage" %)
140 +(((
141 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
142 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
143 +- Zuwender hat eine **Adresse**
144 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
145 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
146 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
147 +)))
148 +
162 162  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
163 163  
164 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
165 165  
154 +(% start="2" %)
166 166  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
167 167  
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 168  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
169 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
159 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
170 170  
161 +(% start="3" %)
171 171  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
172 172  
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 173  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
174 174  
167 +(% start="4" %)
175 175  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
176 176  
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 177  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
178 178  
173 +(% start="5" %)
179 179  1. Eingaben machen
180 180  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
181 181  
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 182  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
179 +
180 +
181 +
182 +
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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