Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben
Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 13.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/04 15:24
am 2023/10/04 15:24
Änderungskommentar:
Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 65.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/01/24 17:10
am 2024/01/24 17:10
Änderungskommentar:
Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Zusammenfassung
-
Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
-
Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Tags
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen 1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken - Inhalt
-
... ... @@ -5,16 +5,22 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 +(% class="box warningmessage" %) 9 +((( 10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 11 +))) 8 8 9 9 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen = 10 10 15 +Nachdem man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind. 16 +Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus. 11 11 12 12 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]] 13 13 14 14 (% style="margin-left:auto; width:857px" %) 15 15 |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung 16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterienfiltern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/ #HZWB:VorlagenmenFC]]und bereits vorhandeneVorlagenentdecken kann.22 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen. 23 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann. 18 18 19 19 20 20 ... ... @@ -22,18 +22,17 @@ 22 22 23 23 24 24 25 - 26 - 27 - 28 - 29 29 == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen == 30 30 33 +Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen. 34 +Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**. 35 +Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**. 31 31 32 32 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]] 33 33 34 34 (% style="margin-left:auto; width:794px" %) 35 35 |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung 36 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nachwelchenVorlagenmangenausucht.41 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen. 37 37 |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor. 38 38 |**3**|(% style="width:711px" %)((( 39 39 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. ... ... @@ -50,30 +50,50 @@ 50 50 51 51 52 52 58 +== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage == 53 53 60 +Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage. 61 +Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**. 54 54 63 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]] 55 55 65 +(% style="margin-left:auto; width:800px" %) 66 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung 67 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest. 68 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein. 69 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden. 70 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 71 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist. 72 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 56 56 74 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben == 57 57 76 +Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp. 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage === 64 64 83 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben = 65 65 66 -[[image:ZWB_ Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]85 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]] 67 67 68 -(% style="margin-left:auto; width: 800px" %)69 -|=(% style="width: 7 9px;" %)Nummer|=(% style="width:718px;" %)Beschreibung70 -|(% style="width:7 9px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den[[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.71 -|(% style="width:7 9px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hiergibt maneinetreffende**Bezeichnung**ein.72 -|(% style="width:7 9px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die**Kategorie**derZWB legt manhierfest.73 -|(% style="width:7 9px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Istdas **ModulStiftungen**gebucht, kannmanhier nochdieStiftung **zuordnen**.74 -|(% style="width:7 9px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.75 - |(% style="width:79px"%)**6**|(%style="width:718px" %)DieAuswahldes **Mediums**:Brief,Email,beides,nichts.87 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %) 88 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung 89 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt. 90 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]]. 91 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen. 92 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 93 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)((( 94 +**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich. 76 76 96 +Hat man beim Ausführen Serienbrief ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert. 97 +Hat man beim Ausführen E-Mail ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert. 98 +Nur bei der Wahl von Dankbrief oder Dankbrief_Individuell wird auf Dank Medium ausgewertet. Die Spalten ZWB Medium und Dank Medium sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung. 99 +))) 100 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 101 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden. 77 77 78 78 79 79 ... ... @@ -84,46 +84,115 @@ 84 84 85 85 86 86 112 +== Wann kann eine ZWB erstellt werden? == 87 87 114 +Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden: 88 88 116 +* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten** 117 +* Der Zuwender hat eine **Adresse** 118 +* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein 119 +* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden 89 89 121 +(% class="box infomessage" %) 122 +((( 123 +Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**. 124 +))) 90 90 126 +== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail == 91 91 128 +Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail. 129 +Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören. 92 92 131 +(% class="box infomessage" %) 132 +((( 133 +**Tipp für Versand per Brief**: 134 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort. 135 +))) 93 93 137 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]] 94 94 139 +(% style="width:824px" %) 140 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung 141 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 142 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt. 143 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet. 144 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet. 145 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus. 146 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 147 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt. 148 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll. 149 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 150 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 95 95 152 +== ZWB/Dankschreiben erstellen == 96 96 154 +(% class="box infomessage" %) 155 +((( 156 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden: 157 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"** 158 +- Zuwender hat eine **Adresse** 159 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein 160 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden 161 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung. 162 +))) 97 97 164 +1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen. 165 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht. 98 98 167 +(% style="list-style-type:circle" %) 168 +* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt. 99 99 170 +(% start="2" %) 171 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken. 100 100 173 +(% style="list-style-type:circle" %) 174 +* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt. 175 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten) 101 101 177 +(% start="3" %) 178 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken 102 102 180 +(% style="list-style-type:circle" %) 181 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt. 103 103 183 +(% start="4" %) 184 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen 104 104 186 +(% style="list-style-type:circle" %) 187 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt. 105 105 189 +(% start="5" %) 190 +1. Eingaben machen 191 +1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken 106 106 193 +(% style="list-style-type:circle" %) 194 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt. 107 107 196 +== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen == 108 108 109 -== ZWB: Übersichtsmenü == 198 +Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen: 199 +Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen. 110 110 111 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]] 201 +(% class="box infomessage" %) 202 +((( 203 +**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht. 204 +))) 112 112 113 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %) 114 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung 115 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. 116 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. 117 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs. 118 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 119 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. 120 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 121 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__. 206 +1. Gewünschte Zuwendung öffnen 122 122 208 +(% style="list-style-type:circle" %) 209 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt. 123 123 211 +(% start="2" %) 212 +1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken 124 124 214 +(% style="list-style-type:circle" %) 215 +* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt. 216 +* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen. 125 125 218 +== Parken von Zuwendungen für ZWB == 126 126 220 +[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]] 127 127 128 128 129 129 ... ... @@ -141,42 +141,70 @@ 141 141 142 142 143 143 144 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail === 238 +(% style="margin-right:auto; width:1142px" %) 239 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung 240 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen. 241 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**. 242 +**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**. 243 +**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**. 244 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl. 245 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)((( 246 +Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen. 145 145 146 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]] 147 147 148 -|=Nummer|=Beschreibung 149 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 150 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 151 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus. 152 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. 153 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus. 154 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 155 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. 156 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll. 157 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 158 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 249 + 250 +))) 159 159 160 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden === 161 161 162 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht 163 163 164 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt. 165 165 166 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken 167 167 168 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt. 169 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü). 170 170 171 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken 172 172 173 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt. 174 174 175 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen 259 +(% class="box infomessage" %) 260 +((( 261 +Ein **! **Button blinkt, **sobald...** 262 +- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind 263 +- keine ZWB erstellbar ist 264 +\\In diesem Fall klickt man auf den **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung: 265 +"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor." 266 +\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**. 267 +Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt. 268 +))) 176 176 177 - *DieEingabemaske**Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen**wirdangezeigt.270 +== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? == 178 178 179 -1. Eingaben machen 180 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken 181 181 182 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt. 273 +== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? == 274 + 275 +Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt. 276 + 277 + 278 + 279 + 280 + 281 + 282 + 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289 + 290 + 291 + 292 + 293 + 294 + 295 + 296 + 297 + 298 + 299 + 300 + 301 + 302 +xx 303 + 304 +
- ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +254.9 KB - Inhalt
- ZWB_parken.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +308.5 KB - Inhalt