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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -13,8 +13,8 @@
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -23,17 +23,15 @@
23 23  
24 24  
25 25  
26 -
27 -
28 -
29 29  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
30 30  
28 +Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
31 31  
32 32  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
33 33  
34 34  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
35 35  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
36 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
34 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
37 37  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
38 38  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
39 39  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
... ... @@ -53,16 +53,8 @@
53 53  
54 54  
55 55  
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 63  === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
64 64  
65 -
66 66  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
67 67  
68 68  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
... ... @@ -86,6 +86,7 @@
86 86  
87 87  
88 88  
79 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
89 89  
90 90  
91 91  
... ... @@ -93,32 +93,19 @@
93 93  
94 94  
95 95  
87 += Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
96 96  
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
110 -
111 111  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
112 112  
113 113  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
114 114  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
115 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. (Play Bild einfügen)
93 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
116 116  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
117 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
118 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
119 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. (Aktion Bild einfügen)
95 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
96 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
97 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
120 120  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
121 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen (P ausgewählte zurückstellen Bild)__
99 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
122 122  
123 123  
124 124  
... ... @@ -133,50 +133,64 @@
133 133  
134 134  
135 135  
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -
144 144  === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
145 145  
146 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
116 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
147 147  
148 -|=Nummer|=Beschreibung
149 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
150 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
151 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
152 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
153 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
154 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
155 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
156 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
157 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
158 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
118 +(% style="width:824px" %)
119 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
121 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
122 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
123 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
124 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
125 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
126 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
127 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
128 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
129 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
159 159  
160 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
131 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
161 161  
133 +(% class="box infomessage" %)
134 +(((
135 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
136 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
137 +- Zuwender hat eine **Adresse**
138 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
139 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
140 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
141 +)))
142 +
162 162  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
163 163  
164 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
165 165  
148 +(% start="2" %)
166 166  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
167 167  
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 168  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
169 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
153 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
170 170  
155 +(% start="3" %)
171 171  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
172 172  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 173  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
174 174  
161 +(% start="4" %)
175 175  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
176 176  
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 177  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
178 178  
167 +(% start="5" %)
179 179  1. Eingaben machen
180 180  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
181 181  
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 182  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
173 +
174 +
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