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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -13,8 +13,8 @@
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -22,18 +22,15 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 -
26 -
27 -
28 -
29 29  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
30 30  
27 +Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
31 31  
32 32  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
33 33  
34 34  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
35 35  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
36 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
33 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
37 37  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
38 38  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
39 39  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
... ... @@ -52,17 +52,8 @@
52 52  
53 53  
54 54  
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 63  === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
64 64  
65 -
66 66  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
67 67  
68 68  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
... ... @@ -85,6 +85,7 @@
85 85  
86 86  
87 87  
76 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
88 88  
89 89  
90 90  
... ... @@ -92,33 +92,19 @@
92 92  
93 93  
94 94  
84 += Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
95 95  
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -== ZWB: Übersichtsmenü ==
110 -
111 111  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
112 112  
113 113  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
114 114  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
115 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. (Play Bild einfügen)
90 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
116 116  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
117 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
118 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
119 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. (Aktion Bild einfügen)
92 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
93 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
94 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
120 120  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
121 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen (P ausgewählte zurückstellen Bild)__
96 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
122 122  
123 123  
124 124  
... ... @@ -132,51 +132,64 @@
132 132  
133 133  
134 134  
135 -
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -
144 144  === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
145 145  
146 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
112 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
147 147  
148 -|=Nummer|=Beschreibung
149 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
150 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
151 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
152 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
153 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
154 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
155 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
156 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
157 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
158 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
114 +(% style="width:824px" %)
115 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
116 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
117 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
118 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
119 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
120 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
121 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
122 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
123 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
124 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
125 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
159 159  
160 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
127 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
161 161  
129 +(% class="box infomessage" %)
130 +(((
131 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
132 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
133 +- Zuwender hat eine **Adresse**
134 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
135 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
136 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
137 +)))
138 +
162 162  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
163 163  
164 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
165 165  
144 +(% start="2" %)
166 166  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
167 167  
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 168  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
169 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
149 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
170 170  
151 +(% start="3" %)
171 171  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
172 172  
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 173  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
174 174  
157 +(% start="4" %)
175 175  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
176 176  
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 177  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
178 178  
163 +(% start="5" %)
179 179  1. Eingaben machen
180 180  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
181 181  
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 182  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
169 +
170 +
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