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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/04 16:06
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/11 13:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -13,8 +13,8 @@
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -24,15 +24,13 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -
28 28  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29 29  
30 -
31 31  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
32 32  
33 33  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
34 34  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
35 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
33 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
36 36  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
37 37  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
38 38  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
... ... @@ -53,10 +53,8 @@
53 53  
54 54  
55 55  
56 -
57 57  === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
58 58  
59 -
60 60  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
61 61  
62 62  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
... ... @@ -79,8 +79,18 @@
79 79  
80 80  
81 81  
82 -== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
83 83  
79 +
80 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 += Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
89 +
84 84  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
85 85  
86 86  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
... ... @@ -107,44 +107,65 @@
107 107  
108 108  
109 109  
110 -
111 -
112 112  === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
113 113  
114 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
118 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
115 115  
116 -|=Nummer|=Beschreibung
117 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
118 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
119 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
120 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
121 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
122 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
123 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
124 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
125 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
126 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
120 +(% style="width:824px" %)
121 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
122 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
123 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
124 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
125 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
126 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
127 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
128 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
129 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
130 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
131 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
127 127  
128 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
133 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
129 129  
135 +(% class="box infomessage" %)
136 +(((
137 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
138 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
139 +- Zuwender hat eine **Adresse**
140 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
141 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
142 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
143 +)))
144 +
130 130  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
131 131  
132 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
133 133  
150 +(% start="2" %)
134 134  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
135 135  
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 136  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
137 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
155 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
138 138  
157 +(% start="3" %)
139 139  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
140 140  
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
142 142  
163 +(% start="4" %)
143 143  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
144 144  
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
146 146  
169 +(% start="5" %)
147 147  1. Eingaben machen
148 148  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
149 149  
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 150  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
175 +
176 +
177 +
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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