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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/11 13:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -13,8 +13,8 @@
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -21,18 +21,15 @@
21 21  
22 22  
23 23  
24 -
25 -
26 -
27 -
28 28  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29 29  
26 +Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
30 30  
31 31  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
32 32  
33 33  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
34 34  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
35 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
32 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
36 36  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
37 37  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
38 38  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
... ... @@ -50,13 +50,8 @@
50 50  
51 51  
52 52  
53 -
54 -
55 -
56 -
57 57  === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
58 58  
59 -
60 60  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
61 61  
62 62  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
... ... @@ -78,9 +78,16 @@
78 78  
79 79  
80 80  
73 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
81 81  
82 -== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
83 83  
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
82 +
84 84  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
85 85  
86 86  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
... ... @@ -104,47 +104,64 @@
104 104  
105 105  
106 106  
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 112  === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
113 113  
114 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
108 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
115 115  
116 -|=Nummer|=Beschreibung
117 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
118 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
119 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
120 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
121 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
122 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
123 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
124 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
125 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
126 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
110 +(% style="width:824px" %)
111 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
112 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
113 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
114 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
115 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
116 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
117 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
118 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
119 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
120 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
121 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
127 127  
128 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
123 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
129 129  
125 +(% class="box infomessage" %)
126 +(((
127 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
128 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
129 +- Zuwender hat eine **Adresse**
130 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
131 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
132 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
133 +)))
134 +
130 130  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
131 131  
132 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
133 133  
140 +(% start="2" %)
134 134  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
135 135  
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 136  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
137 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
145 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
138 138  
147 +(% start="3" %)
139 139  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
140 140  
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
142 142  
153 +(% start="4" %)
143 143  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
144 144  
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
146 146  
159 +(% start="5" %)
147 147  1. Eingaben machen
148 148  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
149 149  
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 150  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
165 +
166 +
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