Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

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Im Layout

Zusammenfassung

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- ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -13,26 +13,22 @@
  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
--|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
--|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
++|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
++|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
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  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
++Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
--|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
++|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
@@ -49,14 +49,8 @@
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  === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
--
  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
@@ -77,10 +77,16 @@
++=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
--== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
++
++
++
++
++= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
++
  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
@@ -103,48 +103,64 @@
++== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
++[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
++(% style="width:824px" %)
++|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
++|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
++|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
++|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
++|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
++|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
++|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
++|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
++|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
++|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
++== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
++- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
++- Zuwender hat eine **Adresse**
++- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
++- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
++\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
++)))
--
--=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
--
--[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
--
--|=Nummer|=Beschreibung
--|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
--|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
--|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
--|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
--|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
--|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
--|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
--|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
--|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
--|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
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--=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
--
 . **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
--* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
++(% start="2" %)
 . **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
--* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
++* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
++(% start="3" %)
 . **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
++(% start="4" %)
 . Gewünschte **Aktion **auswählen
++(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
++(% start="5" %)
 . Eingaben machen
 . Auf **Senden**-Pfeil klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
++
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ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

Author

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