Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,16 +5,16 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-
9	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10	10
	10	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16		-|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
	16	+|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18	18
19	19
20	20
...	...	@@ -25,14 +25,18 @@
25	25
26	26
27	27
	28	+
	29	+
28	28	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29	29
	32	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	33	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
30	30
31	31	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
32	32
33	33	(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
34	34	|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
35		-|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
	39	+|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
36	36	|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
37	37	|**3**|(% style="width:711px" %)(((
38	38	Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
...	...	@@ -54,20 +54,28 @@
54	54
55	55
56	56
57		-=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
58	58
59	59
	63	+
	64	+
	65	+
	66	+== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
	67	+
	68	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	69	+Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
	70	+
60	60	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
61	61
62	62	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
63	63	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
64	64	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
65		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
66		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
67		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
68		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	76	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
	77	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
	78	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	79	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
69	69	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
70	70
	82	+== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
71	71
72	72
73	73
...	...	@@ -75,12 +75,8 @@
75	75
76	76
77	77
	90	+= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
78	78
79		-
80		-
81		-
82		-== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
83		-
84	84	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
85	85
86	86	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
...	...	@@ -93,58 +93,64 @@
93	93	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
94	94	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
95	95
	104	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
96	96
	106	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
97	97
	108	+(% style="width:824px" %)
	109	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	110	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	111	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	112	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	113	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	114	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	115	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	116	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	117	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	118	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	119	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
98	98
	121	+== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
99	99
	123	+(% class="box infomessage" %)
	124	+(((
	125	+**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	126	+- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	127	+- Zuwender hat eine **Adresse**
	128	+- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	129	+- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
	130	+\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	131	+)))
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110		-
111		-
112		-=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
113		-
114		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
115		-
116		-|=Nummer|=Beschreibung
117		-|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
118		-|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
119		-|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
120		-|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
121		-|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
122		-|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
123		-|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
124		-|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
125		-|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
126		-|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
127		-
128		-=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
129		-
130	130	1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
131	131
132		-* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
	135	+(% style="list-style-type:circle" %)
	136	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
133	133
	138	+(% start="2" %)
134	134	1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
135	135
	141	+(% style="list-style-type:circle" %)
136	136	* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
137		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
	143	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
138	138
	145	+(% start="3" %)
139	139	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
140	140
	148	+(% style="list-style-type:circle" %)
141	141	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
142	142
	151	+(% start="4" %)
143	143	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
144	144
	154	+(% style="list-style-type:circle" %)
145	145	* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
146	146
	157	+(% start="5" %)
147	147	1. Eingaben machen
148	148	1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
149	149
	161	+(% style="list-style-type:circle" %)
150	150	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
	163	+
	164	+

ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+254.9 KB

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