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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 16.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:10
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/11 13:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,12 +21,9 @@
21 21  
22 22  
23 23  
24 -
25 -
26 -
27 -
28 28  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29 29  
26 +Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
30 30  
31 31  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
32 32  
... ... @@ -50,12 +50,8 @@
50 50  
51 51  
52 52  
53 -
54 -
55 -
56 56  === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
57 57  
58 -
59 59  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
60 60  
61 61  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
... ... @@ -77,15 +77,16 @@
77 77  
78 78  
79 79  
80 -(% class="wikigeneratedid" %)
81 81  === Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
82 82  
83 83  
84 -(% class="wikigeneratedid" %)
85 -== ==
86 86  
87 -== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
88 88  
78 +
79 +
80 +
81 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
82 +
89 89  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
90 90  
91 91  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
... ... @@ -109,46 +109,64 @@
109 109  
110 110  
111 111  
112 -
113 -
114 -
115 -
116 116  === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
117 117  
118 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
108 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
119 119  
120 -|=Nummer|=Beschreibung
121 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
122 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
123 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
124 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
125 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
126 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
127 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
128 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
129 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
130 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
110 +(% style="width:824px" %)
111 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
112 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
113 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
114 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
115 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
116 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
117 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
118 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
119 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
120 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
121 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
131 131  
132 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
123 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
133 133  
125 +(% class="box infomessage" %)
126 +(((
127 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
128 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
129 +- Zuwender hat eine **Adresse**
130 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
131 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
132 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
133 +)))
134 +
134 134  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
135 135  
136 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
137 137  
140 +(% start="2" %)
138 138  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
139 139  
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 140  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
141 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
145 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
142 142  
147 +(% start="3" %)
143 143  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
144 144  
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
146 146  
153 +(% start="4" %)
147 147  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
148 148  
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
150 150  
159 +(% start="5" %)
151 151  1. Eingaben machen
152 152  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
153 153  
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 154  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
165 +
166 +
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
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