Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,7 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-
9	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10	10
11	11
...	...	@@ -17,16 +17,17 @@
17	17	|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18	18
19	19
	19	+== ==
20	20
	21	+== ==
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26		-
27		-
28	28	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29	29
	29	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
30	30
31	31	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
32	32
...	...	@@ -46,16 +46,8 @@
46	46
47	47
48	48
	49	+== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
49	49
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
57		-
58		-
59	59	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
60	60
61	61	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
...	...	@@ -73,18 +73,15 @@
73	73
74	74
75	75
	68	+== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
76	76
77	77
78	78
79	79
80		-(% class="wikigeneratedid" %)
81		-=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
82	82
83	83
84		-(% class="wikigeneratedid" %)
85		-== ==
86	86
87		-== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
	76	+= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
88	88
89	89	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
90	90
...	...	@@ -105,50 +105,64 @@
105	105
106	106
107	107
	97	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
108	108
	99	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
109	109
	101	+(% style="width:824px" %)
	102	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	103	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	104	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	105	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	106	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	107	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	108	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	109	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	110	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	111	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	112	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
110	110
	114	+== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
111	111
	116	+(% class="box infomessage" %)
	117	+(((
	118	+**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	119	+- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	120	+- Zuwender hat eine **Adresse**
	121	+- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	122	+- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
	123	+\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	124	+)))
112	112
113		-
114		-
115		-
116		-=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
117		-
118		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
119		-
120		-|=Nummer|=Beschreibung
121		-|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
122		-|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
123		-|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
124		-|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
125		-|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
126		-|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
127		-|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
128		-|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
129		-|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
130		-|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
131		-
132		-=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
133		-
134	134	1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
135	135
136		-* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
	128	+(% style="list-style-type:circle" %)
	129	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
137	137
	131	+(% start="2" %)
138	138	1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
139	139
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
140	140	* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
141		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
	136	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
142	142
	138	+(% start="3" %)
143	143	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
144	144
	141	+(% style="list-style-type:circle" %)
145	145	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
146	146
	144	+(% start="4" %)
147	147	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
148	148
	147	+(% style="list-style-type:circle" %)
149	149	* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
150	150
	150	+(% start="5" %)
151	151	1. Eingaben machen
152	152	1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
153	153
	154	+(% style="list-style-type:circle" %)
154	154	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
	156	+
	157	+

ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+254.9 KB

Inhalt