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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/04 16:10
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/11 13:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,7 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -
9 9  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10 10  
11 11  
... ... @@ -24,9 +24,9 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -
28 28  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29 29  
28 +Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
30 30  
31 31  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
32 32  
... ... @@ -53,8 +53,8 @@
53 53  
54 54  
55 55  
56 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
57 57  
56 +== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
58 58  
59 59  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
60 60  
... ... @@ -71,6 +71,7 @@
71 71  
72 72  
73 73  
73 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
74 74  
75 75  
76 76  
... ... @@ -77,15 +77,9 @@
77 77  
78 78  
79 79  
80 -(% class="wikigeneratedid" %)
81 -=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
82 82  
81 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
83 83  
84 -(% class="wikigeneratedid" %)
85 -== ==
86 -
87 -== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
88 -
89 89  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
90 90  
91 91  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
... ... @@ -103,52 +103,64 @@
103 103  
104 104  
105 105  
100 +== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
106 106  
102 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
107 107  
104 +(% style="width:824px" %)
105 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
106 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
107 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
108 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
109 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
110 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
111 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
112 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
113 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
114 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
115 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
108 108  
117 +== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
109 109  
119 +(% class="box infomessage" %)
120 +(((
121 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
122 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
123 +- Zuwender hat eine **Adresse**
124 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
125 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
126 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
127 +)))
110 110  
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
117 -
118 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
119 -
120 -|=Nummer|=Beschreibung
121 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
122 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
123 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
124 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
125 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
126 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
127 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
128 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
129 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
130 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
131 -
132 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
133 -
134 134  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
135 135  
136 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
137 137  
134 +(% start="2" %)
138 138  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
139 139  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 140  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
141 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
139 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
142 142  
141 +(% start="3" %)
143 143  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
144 144  
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
146 146  
147 +(% start="4" %)
147 147  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
148 148  
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
150 150  
153 +(% start="5" %)
151 151  1. Eingaben machen
152 152  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
153 153  
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 154  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
159 +
160 +
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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