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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,9 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -
9 9  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10 10  
10 +Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11 11  
12 12  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 13  
... ... @@ -14,7 +14,7 @@
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 16  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -25,8 +25,15 @@
25 25  
26 26  
27 27  
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
28 28  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29 29  
36 +Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
30 30  
31 31  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
32 32  
... ... @@ -51,23 +51,23 @@
51 51  
52 52  
53 53  
61 +== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
54 54  
63 +Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus. Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
55 55  
56 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
57 -
58 -
59 59  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
60 60  
61 61  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
62 62  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
63 63  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
64 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
65 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
66 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
67 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
70 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
71 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
72 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
73 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
68 68  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
69 69  
70 70  
77 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
71 71  
72 72  
73 73  
... ... @@ -75,17 +75,8 @@
75 75  
76 76  
77 77  
85 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
78 78  
79 -
80 -(% class="wikigeneratedid" %)
81 -=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
82 -
83 -
84 -(% class="wikigeneratedid" %)
85 -== ==
86 -
87 -== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
88 -
89 89  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
90 90  
91 91  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
... ... @@ -100,55 +100,64 @@
100 100  
101 101  
102 102  
101 +== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
103 103  
103 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
104 104  
105 +(% style="width:824px" %)
106 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
107 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
108 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
109 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
110 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
111 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
112 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
113 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
114 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
115 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
116 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
105 105  
118 +== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
106 106  
120 +(% class="box infomessage" %)
121 +(((
122 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
123 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
124 +- Zuwender hat eine **Adresse**
125 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
126 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
127 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
128 +)))
107 107  
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
117 -
118 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
119 -
120 -|=Nummer|=Beschreibung
121 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
122 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
123 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
124 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
125 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
126 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
127 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
128 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
129 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
130 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
131 -
132 -=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
133 -
134 134  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
135 135  
136 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
137 137  
135 +(% start="2" %)
138 138  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
139 139  
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 140  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
141 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
140 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
142 142  
142 +(% start="3" %)
143 143  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
144 144  
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
146 146  
148 +(% start="4" %)
147 147  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
148 148  
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
150 150  
154 +(% start="5" %)
151 151  1. Eingaben machen
152 152  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
153 153  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 154  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
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ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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