Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,13 +1,11 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4		-
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-
9	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10	10
	8	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -14,19 +14,14 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
	15	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18	18
19	19
20	20
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28	28	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29	29
	21	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	22	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
30	30
31	31	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
32	32
...	...	@@ -47,30 +47,28 @@
47	47
48	48
49	49
	43	+== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
50	50
	45	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	46	+Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
51	51
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
57		-
58		-
59	59	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
60	60
61	61	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
62	62	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
63	63	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
64		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
65		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
66		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
67		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	53	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
	54	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
	55	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	56	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
68	68	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
69	69
70	70
71	71
72	72
	62	+== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
73	73
	64	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
74	74
75	75
76	76
...	...	@@ -77,20 +77,13 @@
77	77
78	78
79	79
80		-(% class="wikigeneratedid" %)
81		-=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
	71	+= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
82	82
83		-
84		-(% class="wikigeneratedid" %)
85		-== ==
86		-
87		-== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
88		-
89	89	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
90	90
91	91	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
92	92	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
93		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	77	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
94	94	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
95	95	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
96	96	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -105,50 +105,103 @@
105	105
106	106
107	107
	92	+== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
108	108
	94	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
109	109
	96	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	97	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	98	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	99	+* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
110	110
	101	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
111	111
	103	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
112	112
	105	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	106	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
113	113
	108	+**Tipp für Versand per Brief**:
	109	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
114	114
	111	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
115	115
116		-=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
	113	+(% style="width:824px" %)
	114	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	115	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	116	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	117	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	118	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	119	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	120	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	121	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	122	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	123	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	124	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
117	117
118		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
	126	+== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
119	119
120		-|=Nummer|=Beschreibung
121		-|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
122		-|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
123		-|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
124		-|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
125		-|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
126		-|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
127		-|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
128		-|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
129		-|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
130		-|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
131	131
132		-=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
	129	+(% class="box infomessage" %)
	130	+(((
	131	+**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	132	+- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	133	+- Zuwender hat eine **Adresse**
	134	+- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	135	+- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
	136	+\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	137	+)))
133	133
134		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
	139	+1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
	140	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
135	135
136		-* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
	143	+* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
137	137
138		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
	145	+(% start="2" %)
	146	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
139	139
140		-* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
141		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
	148	+(% style="list-style-type:circle" %)
	149	+* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
	150	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
142	142
	152	+(% start="3" %)
143	143	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
144	144
	155	+(% style="list-style-type:circle" %)
145	145	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
146	146
	158	+(% start="4" %)
147	147	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
148	148
149		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
	161	+(% style="list-style-type:circle" %)
	162	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
150	150
	164	+(% start="5" %)
151	151	1. Eingaben machen
152		-1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
	166	+1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
153	153
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
154	154	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
	170	+
	171	+== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
	172	+
	173	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
	174	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	175	+
	176	+Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
	177	+
	178	+1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
	179	+
	180	+* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
	181	+
	182	+(% start="2" %)
	183	+1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
	184	+
	185	+* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
	186	+
	187	+(% start="3" %)
	188	+1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	189	+
	190	+== Zuwendungen für ZWB parken ==
	191	+

ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+254.9 KB

Inhalt