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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 17.1
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am 2023/10/04 16:12
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/11 13:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -19,13 +19,9 @@
19 19  
20 20  
21 21  
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 27  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
28 28  
24 +Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
29 29  
30 30  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31 31  
... ... @@ -47,13 +47,8 @@
47 47  
48 48  
49 49  
46 +== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
50 50  
51 -
52 -
53 -
54 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
55 -
56 -
57 57  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
58 58  
59 59  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
... ... @@ -73,14 +73,16 @@
73 73  
74 74  
75 75  
67 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
76 76  
77 -=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
78 78  
79 79  
80 -== ==
81 81  
82 -== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
83 83  
73 +
74 +
75 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
76 +
84 84  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
85 85  
86 86  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
... ... @@ -102,47 +102,64 @@
102 102  
103 103  
104 104  
98 +== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
105 105  
100 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
106 106  
102 +(% style="width:824px" %)
103 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
104 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
105 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
106 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
107 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
108 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
109 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
110 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
111 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
112 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
113 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
107 107  
115 +== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
108 108  
117 +(% class="box infomessage" %)
118 +(((
119 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
120 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
121 +- Zuwender hat eine **Adresse**
122 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
123 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
124 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
125 +)))
109 109  
110 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
111 -
112 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
113 -
114 -|=Nummer|=Beschreibung
115 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
116 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
117 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
118 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
119 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
120 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
121 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
122 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
123 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
124 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
125 -
126 -=== ZWB/Dankschreiben erstellen und anschließend per E-Mail/Brief versenden ===
127 -
128 128  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
129 129  
130 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
131 131  
132 +(% start="2" %)
132 132  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
133 133  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 134  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
135 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
137 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
136 136  
139 +(% start="3" %)
137 137  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
138 138  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 139  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
140 140  
145 +(% start="4" %)
141 141  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
142 142  
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 143  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
144 144  
151 +(% start="5" %)
145 145  1. Eingaben machen
146 146  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
147 147  
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 148  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
157 +
158 +
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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