Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,7 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-
9	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10	10
11	11
...	...	@@ -17,15 +17,17 @@
17	17	|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18	18
19	19
	19	+== ==
20	20
	21	+== ==
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26		-
27	27	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
28	28
	29	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
29	29
30	30	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31	31
...	...	@@ -45,15 +45,8 @@
45	45
46	46
47	47
	49	+== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
48	48
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
55		-
56		-
57	57	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
58	58
59	59	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
...	...	@@ -71,16 +71,16 @@
71	71
72	72
73	73
	68	+== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
74	74
75	75
76	76
77		-=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
78	78
79	79
80		-== ==
81	81
82		-== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
83	83
	76	+= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
	77	+
84	84	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
85	85
86	86	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
...	...	@@ -100,49 +100,64 @@
100	100
101	101
102	102
	97	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
103	103
	99	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
104	104
	101	+(% style="width:824px" %)
	102	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	103	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	104	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	105	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	106	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	107	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	108	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	109	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	110	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	111	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	112	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
105	105
	114	+== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
106	106
	116	+(% class="box infomessage" %)
	117	+(((
	118	+**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	119	+- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	120	+- Zuwender hat eine **Adresse**
	121	+- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	122	+- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
	123	+\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	124	+)))
107	107
108		-
109		-
110		-=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
111		-
112		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
113		-
114		-|=Nummer|=Beschreibung
115		-|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
116		-|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
117		-|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
118		-|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
119		-|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
120		-|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
121		-|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
122		-|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
123		-|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
124		-|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
125		-
126		-=== ZWB/Dankschreiben erstellen und anschließend per E-Mail/Brief versenden ===
127		-
128	128	1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
129	129
130		-* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
	128	+(% style="list-style-type:circle" %)
	129	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
131	131
	131	+(% start="2" %)
132	132	1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
133	133
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
134	134	* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
135		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
	136	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
136	136
	138	+(% start="3" %)
137	137	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
138	138
	141	+(% style="list-style-type:circle" %)
139	139	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
140	140
	144	+(% start="4" %)
141	141	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
142	142
	147	+(% style="list-style-type:circle" %)
143	143	* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
144	144
	150	+(% start="5" %)
145	145	1. Eingaben machen
146	146	1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
147	147
	154	+(% style="list-style-type:circle" %)
148	148	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
	156	+
	157	+

ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+254.9 KB

Inhalt