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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 09:05
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,9 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -
9 9  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10 10  
10 +Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11 11  
12 12  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 13  
... ... @@ -23,9 +23,9 @@
23 23  
24 24  
25 25  
26 -
27 27  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
28 28  
28 +Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
29 29  
30 30  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31 31  
... ... @@ -51,8 +51,8 @@
51 51  
52 52  
53 53  
54 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
55 55  
55 +== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
56 56  
57 57  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
58 58  
... ... @@ -59,15 +59,16 @@
59 59  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
60 60  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
61 61  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
62 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
63 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
64 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
65 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
62 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
63 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
64 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
65 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
66 66  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
67 67  
68 68  
69 69  
70 70  
71 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
71 71  
72 72  
73 73  
... ... @@ -74,13 +74,9 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
78 78  
79 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
79 79  
80 -== ==
81 -
82 -== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
83 -
84 84  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
85 85  
86 86  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
... ... @@ -97,52 +97,64 @@
97 97  
98 98  
99 99  
97 +== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
100 100  
99 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
101 101  
101 +(% style="width:824px" %)
102 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
104 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
105 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
106 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
107 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
108 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
109 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
110 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
111 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
112 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
102 102  
114 +== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
103 103  
116 +(% class="box infomessage" %)
117 +(((
118 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
119 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
120 +- Zuwender hat eine **Adresse**
121 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
122 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
123 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
124 +)))
104 104  
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
111 -
112 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
113 -
114 -|=Nummer|=Beschreibung
115 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
116 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
117 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
118 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
119 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
120 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
121 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
122 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
123 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
124 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
125 -
126 -=== ZWB/Dankschreiben erstellen und anschließend per E-Mail/Brief versenden ===
127 -
128 128  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
129 129  
130 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
131 131  
131 +(% start="2" %)
132 132  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
133 133  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 134  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
135 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
136 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
136 136  
138 +(% start="3" %)
137 137  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
138 138  
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 139  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
140 140  
144 +(% start="4" %)
141 141  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
142 142  
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 143  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
144 144  
150 +(% start="5" %)
145 145  1. Eingaben machen
146 146  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
147 147  
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 148  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
156 +
157 +
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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