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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,9 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -
9 9  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10 10  
10 +Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11 11  
12 12  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 13  
... ... @@ -14,7 +14,7 @@
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 16  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -24,8 +24,13 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 +
28 +
29 +
27 27  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
28 28  
32 +Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
33 +Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
29 29  
30 30  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31 31  
... ... @@ -51,36 +51,39 @@
51 51  
52 52  
53 53  
54 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
55 55  
56 56  
57 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
58 58  
59 -(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
60 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
61 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
62 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
63 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
64 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
65 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
66 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
67 67  
68 68  
69 69  
70 70  
66 +== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
71 71  
68 +Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
69 +Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
72 72  
71 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
73 73  
73 +(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
74 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
76 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
77 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
78 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
79 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
80 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
74 74  
82 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
75 75  
76 76  
77 -=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
78 78  
79 79  
80 -== ==
81 81  
82 -== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
83 83  
89 +
90 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
91 +
84 84  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
85 85  
86 86  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
... ... @@ -93,56 +93,64 @@
93 93  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
94 94  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
95 95  
104 +== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
96 96  
106 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
97 97  
108 +(% style="width:824px" %)
109 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
110 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
111 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
112 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
113 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
114 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
115 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
116 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
117 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
118 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
119 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
98 98  
121 +== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
99 99  
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
126 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
127 +- Zuwender hat eine **Adresse**
128 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
130 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
131 +)))
100 100  
101 -
102 -
103 -
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107 -
108 -
109 -
110 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
111 -
112 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
113 -
114 -|=Nummer|=Beschreibung
115 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
116 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
117 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
118 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
119 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
120 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
121 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
122 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
123 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
124 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
125 -
126 -=== ZWB/Dankschreiben erstellen und anschließend per E-Mail/Brief versenden ===
127 -
128 128  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
129 129  
130 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
131 131  
138 +(% start="2" %)
132 132  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
133 133  
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 134  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
135 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
143 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
136 136  
145 +(% start="3" %)
137 137  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
138 138  
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 139  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
140 140  
151 +(% start="4" %)
141 141  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
142 142  
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 143  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
144 144  
157 +(% start="5" %)
145 145  1. Eingaben machen
146 146  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
147 147  
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 148  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
163 +
164 +
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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