Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

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Im Layout

Zusammenfassung

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Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
- ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -1,13 +1,13 @@
  (% class="box" %)
  (((
--**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
++== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
  {{toc/}}
  )))
--
  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
++Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
@@ -14,7 +14,7 @@
  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
--|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
++|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
@@ -26,6 +26,8 @@
  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
++Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
++Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
@@ -51,18 +51,21 @@
--=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
++== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
++Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
++Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
++
  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
--|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
--|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
--|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
--|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
++|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
++|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
++|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
++|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
@@ -74,18 +74,22 @@
--=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
++== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
++Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
--==   ==
--== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
++
++
++
++= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
++
  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
++|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
@@ -106,43 +106,99 @@
++== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
--=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
++Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
--[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
++* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
++* Zuwender hat eine **Adresse**
++* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
++* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
--|=Nummer|=Beschreibung
--|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
--|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
--|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
--|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
--|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
--|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
--|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
--|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
--|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
--|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
++Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
--=== ZWB/Dankschreiben erstellen und anschließend per E-Mail/Brief versenden ===
++== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
--1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
++Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
++Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
--* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
++[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
--1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
++(% style="width:824px" %)
++|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
++|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
++|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
++|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
++|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
++|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
++|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
++|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
++|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
++|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
--* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
--* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
++== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
++
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
++- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
++- Zuwender hat eine **Adresse**
++- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
++- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
++\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
++)))
++
++1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
++1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
++
++(% start="2" %)
++1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
++* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
++
++(% start="3" %)
 . **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
++(% start="4" %)
 . Gewünschte **Aktion **auswählen
--* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
++(% start="5" %)
 . Eingaben machen
--1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
++1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
++
++== ZWB/Dankschreiben zurücksetzten ==
++
++Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen.
++Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwnedung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
++
++1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
++
++* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
++
++(% start="2" %)
++1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
++
++* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
++
++(% start="3" %)
++1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
++
++== Zuwendungen für ZWB parken ==
++
++

ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

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