Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • ZWB_Vorlage_2.png
  • ZWB_Vorlage_Punkt_1.png
  • ZWB_Vorlage_Punkt_2.png
  • ZWB_Vorlage_Punkt_3.png
  • ZWB_Vorlagenmenue_2.png
  • ZWB_uebersichtsmenue.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

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1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4		-
5		-{{toc/}}
	3	+
6	6	)))
7	7
8	8
...	...	@@ -13,8 +13,8 @@
13	13
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16		-|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
	14	+|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
	15	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
18	18
19	19
20	20
...	...	@@ -23,86 +23,50 @@
23	23
24	24
25	25
26		-== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27	27
28	28
29		-[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
30	30
31		-(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
32		-|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
33		-|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
34		-|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
35		-|**3**|(% style="width:711px" %)(((
36		-Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
37		-)))
38		-|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
39	39
40	40
41	41
42	42
	31	+== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
43	43
	33	+[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
44	44
	35	+|=Nummer|=Beschreibung
	36	+|**1**|Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
	37	+|**2**|In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
	38	+|**3**|(((
	39	+Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
	40	+)))
	41	+|**4**|Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
45	45
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
51		-
52	52	=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
53	53
	45	+[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
54	54
55		-[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
	47	+|=Nummer|=Beschreibung
	48	+|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	49	+|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	50	+|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	51	+|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	52	+|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	53	+|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
56	56
57		-(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
58		-|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
59		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
60		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
61		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
62		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
63		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
64		-|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
	55	+== ZWB: Übersichtsmenü ==
65	65
	57	+[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
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	59	+|=Nummer|=Beschreibung
	60	+|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
	61	+|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
	62	+|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
	63	+|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
	64	+|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
	65	+|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
	66	+|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
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70		-
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73		-
74		-=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
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77		-== ==
78		-
79		-== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
80		-
81		-[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
82		-
83		-(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
84		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
85		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
86		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
87		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
88		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
89		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
90		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
91		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
92		-
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106	106	=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
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108	108	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
...	...	@@ -119,18 +119,8 @@
119	119	|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
120	120	|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
121	121
122		-=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
	84	+=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
123	123
124		-**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
125		-
126		-- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
127		-- Zuwender hat eine **Adresse**
128		-- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129		-- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
130		-
131		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
132		-
133		-
134	134	1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
135	135
136	136	* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.

ZWB_Vorlage_2.png

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