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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
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1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,8 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 -
5 -{{toc/}}
3 +
6 6  )))
7 7  
8 8  
... ... @@ -13,8 +13,8 @@
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
14 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
15 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
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19 19  
20 20  
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24 24  
25 25  
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
26 26  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27 27  
28 28  
... ... @@ -30,7 +30,7 @@
30 30  
31 31  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
32 32  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
33 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
37 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
34 34  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
35 35  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
36 36  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
... ... @@ -49,19 +49,9 @@
49 49  
50 50  
51 51  
52 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
53 53  
54 54  
55 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
56 56  
57 -(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
58 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
59 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
60 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
61 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
62 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
63 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
64 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
65 65  
66 66  
67 67  
... ... @@ -70,39 +70,31 @@
70 70  
71 71  
72 72  
67 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
73 73  
74 -=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
69 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
75 75  
71 +|=Nummer|=Beschreibung
72 +|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
73 +|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
74 +|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
75 +|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
76 +|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
77 +|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
76 76  
77 -== ==
79 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
78 78  
79 -== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
81 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
80 80  
81 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
83 +|=Nummer|=Beschreibung
84 +|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
85 +|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
86 +|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
87 +|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
88 +|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
89 +|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
90 +|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
82 82  
83 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
84 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
85 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
86 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
87 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
88 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
89 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
90 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
91 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
92 -
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106 106  === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
107 107  
108 108  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
... ... @@ -119,18 +119,8 @@
119 119  |**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
120 120  |**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
121 121  
122 -=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
108 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
123 123  
124 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
125 -
126 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
127 -- Zuwender hat eine **Adresse**
128 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
130 -
131 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
132 -
133 -
134 134  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
135 135  
136 136  * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
ZWB_Vorlage_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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ZWB_uebersichtsmenue.png
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