Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,9 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-
9	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10	10
	10	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -14,7 +14,7 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18	18
19	19
20	20
...	...	@@ -23,8 +23,14 @@
23	23
24	24
25	25
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
26	26	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27	27
	32	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	33	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
28	28
29	29	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
30	30
...	...	@@ -49,20 +49,31 @@
49	49
50	50
51	51
52		-=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
53	53
54	54
	60	+
	61	+
	62	+
	63	+
	64	+
	65	+
	66	+== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
	67	+
	68	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	69	+Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
	70	+
55	55	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
56	56
57	57	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
58	58	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
59	59	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
60		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
61		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
62		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
63		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	76	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
	77	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
	78	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	79	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
64	64	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
65	65
	82	+== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
66	66
67	67
68	68
...	...	@@ -70,14 +70,8 @@
70	70
71	71
72	72
	90	+= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
73	73
74		-=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
75		-
76		-
77		-== ==
78		-
79		-== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
80		-
81	81	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
82	82
83	83	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
...	...	@@ -90,65 +90,64 @@
90	90	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
91	91	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
92	92
	104	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
93	93
	106	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
94	94
	108	+(% style="width:824px" %)
	109	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	110	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	111	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	112	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	113	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	114	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	115	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	116	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	117	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	118	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	119	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
95	95
	121	+== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
96	96
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
107		-
108		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
109		-
110		-|=Nummer|=Beschreibung
111		-|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
112		-|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
113		-|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
114		-|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
115		-|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
116		-|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
117		-|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
118		-|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
119		-|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
120		-|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
121		-
122		-=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
123		-
	123	+(% class="box infomessage" %)
	124	+(((
124	124	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
125		-
126	126	- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
127	127	- Zuwender hat eine **Adresse**
128	128	- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129	129	- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
	130	+\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	131	+)))
130	130
131		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
132		-
133		-
134	134	1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
135	135
136		-* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
	135	+(% style="list-style-type:circle" %)
	136	+* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
137	137
	138	+(% start="2" %)
138	138	1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
139	139
	141	+(% style="list-style-type:circle" %)
140	140	* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
141		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
	143	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
142	142
	145	+(% start="3" %)
143	143	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
144	144
	148	+(% style="list-style-type:circle" %)
145	145	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
146	146
	151	+(% start="4" %)
147	147	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
148	148
	154	+(% style="list-style-type:circle" %)
149	149	* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
150	150
	157	+(% start="5" %)
151	151	1. Eingaben machen
152	152	1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
153	153
	161	+(% style="list-style-type:circle" %)
154	154	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
	163	+
	164	+

ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+254.9 KB

Inhalt