Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
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... ... @@ -1,108 +1,55 @@ 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 -**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** 4 - 5 -{{toc/}} 3 + 6 6 ))) 7 7 8 8 9 9 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen = 10 10 9 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]] 11 11 12 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]] 11 +|=Nummer|=Beschreibung 12 +|**1**|Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]]. 13 +|**2**|Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann. 13 13 14 -(% style="margin-left:auto; width:857px" %) 15 -|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung 16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen. 17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]]. 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 26 == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen == 27 27 17 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]] 28 28 29 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]] 30 - 31 -(% style="margin-left:auto; width:794px" %) 32 -|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung 33 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen. 34 -|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor. 35 -|**3**|(% style="width:711px" %)((( 19 +|=Nummer|=Beschreibung 20 +|**1**|Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht. 21 +|**2**|In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor. 22 +|**3**|((( 36 36 Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet. 37 37 ))) 38 -|**4**| (% style="width:711px" %)Über das[[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26"width="25"]] -Iconkann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf[[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.25 +|**4**|Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern. 39 39 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 52 === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage === 53 53 29 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]] 54 54 55 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]] 31 +|=Nummer|=Beschreibung 32 +|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest. 33 +|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein. 34 +|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest. 35 +|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 36 +|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt. 37 +|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 56 56 57 -(% style="margin-left:auto; width:800px" %) 58 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung 59 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest. 60 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein. 61 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest. 62 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. 63 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt. 64 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 65 65 40 +== ZWB: Übersichtsmenü == 66 66 42 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]] 67 67 44 +|=Nummer|=Beschreibung 45 +|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. 46 +|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. 47 +|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs. 48 +|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 49 +|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. 50 +|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 51 +|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__. 68 68 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 -=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben === 75 - 76 - 77 -== == 78 - 79 -== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben == 80 - 81 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]] 82 - 83 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %) 84 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung 85 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt. 86 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]]. 87 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen. 88 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 89 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. 90 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 91 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden. 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 106 === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail === 107 107 108 108 [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]] ... ... @@ -119,18 +119,8 @@ 119 119 |**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 120 120 |**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 121 121 122 -=== ZWB/Dankschreiben ers tellen ===69 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden === 123 123 124 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden: 125 - 126 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"** 127 -- Zuwender hat eine **Adresse** 128 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein 129 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden 130 - 131 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung. 132 - 133 - 134 134 1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht 135 135 136 136 * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
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