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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Tags
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1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|Twingle
Inhalt
... ... @@ -1,153 +1,0 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 -
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -
9 -= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10 -
11 -
12 -[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 -
14 -(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 -|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
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25 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
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28 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
29 -
30 -(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
31 -|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
32 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
33 -|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
34 -|**3**|(% style="width:711px" %)(((
35 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
36 -)))
37 -|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
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50 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
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53 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
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55 -(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
56 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
57 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
58 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
59 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
60 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
61 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
62 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
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71 -=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
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79 -== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
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81 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
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83 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
84 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
85 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
86 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
87 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
88 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
89 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
90 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
91 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
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104 -
105 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
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107 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
108 -
109 -|=Nummer|=Beschreibung
110 -|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
111 -|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
112 -|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
113 -|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
114 -|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
115 -|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
116 -|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
117 -|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
118 -|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
119 -|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
120 -
121 -=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
122 -
123 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
124 -
125 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
126 -- Zuwender hat eine **Adresse**
127 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
128 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
129 -
130 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
131 -
132 -
133 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
134 -
135 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
136 -
137 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
138 -
139 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
140 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
141 -
142 -1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
143 -
144 -* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
145 -
146 -1. Gewünschte **Aktion **auswählen
147 -
148 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
149 -
150 -1. Eingaben machen
151 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
152 -
153 -* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
ZWB_Vorlage_0.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_1.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_3.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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