Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • ZWB_Vorlage_0.png
  • ZWB_Vorlage_2.png
  • ZWB_Vorlage_Punkt_1.png
  • ZWB_Vorlage_Punkt_2.png
  • ZWB_Vorlage_Punkt_3.png
  • ZWB_Vorlagenmenue_2.png
  • ZWB_uebersichtsmenue.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,107 +1,55 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4		-
5		-{{toc/}}
	3	+
6	6	)))
7	7
8	8
9	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10	10
	9	+[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
11	11
12		-[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
	11	+|=Nummer|=Beschreibung
	12	+|**1**|Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
	13	+|**2**|Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
13	13
14		-(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15		-|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16		-|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18		-
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25	25	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
26	26
	17	+[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
27	27
28		-[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
29		-
30		-(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
31		-|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
32		-|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
33		-|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
34		-|**3**|(% style="width:711px" %)(((
	19	+|=Nummer|=Beschreibung
	20	+|**1**|Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
	21	+|**2**|In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
	22	+|**3**|(((
35	35	Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
36	36	)))
37		-|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
	25	+|**4**|Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
38	38
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50	50	=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
51	51
	29	+[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
52	52
53		-[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
	31	+|=Nummer|=Beschreibung
	32	+|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	33	+|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	34	+|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	35	+|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	36	+|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	37	+|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
54	54
55		-(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
56		-|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
57		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
58		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
59		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
60		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
61		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
62		-|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
63	63
	40	+== ZWB: Übersichtsmenü ==
64	64
	42	+[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
65	65
	44	+|=Nummer|=Beschreibung
	45	+|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
	46	+|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
	47	+|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
	48	+|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
	49	+|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
	50	+|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
	51	+|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
66	66
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
72		-
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77		-
78		-
79		-== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
80		-
81		-[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
82		-
83		-(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
84		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
85		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
86		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
87		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
88		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
89		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
90		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
91		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
92		-
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105	105	=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
106	106
107	107	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
...	...	@@ -118,18 +118,8 @@
118	118	|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
119	119	|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
120	120
121		-=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
	69	+=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
122	122
123		-**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
124		-
125		-- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
126		-- Zuwender hat eine **Adresse**
127		-- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
128		-- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
129		-
130		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
131		-
132		-
133	133	1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
134	134
135	135	* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.

ZWB_Vorlage_0.png

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