Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
  • ZWB_Vorlage_2.png
  • ZWB_uebersichtsmenue.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -13,8 +13,8 @@
13	13
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16		-|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
	16	+|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
18	18
19	19
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22	22
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	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
24	24	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
25	25
26	26
...	...	@@ -28,7 +28,7 @@
28	28
29	29	(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
30	30	|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
31		-|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
	38	+|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
32	32	|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
33	33	|**3**|(% style="width:711px" %)(((
34	34	Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
...	...	@@ -45,19 +45,9 @@
45	45
46	46
47	47
48		-=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
49	49
50	50
51		-[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
52	52
53		-(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
54		-|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
55		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
56		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
57		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
58		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
59		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
60		-|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
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63	63
...	...	@@ -65,74 +65,51 @@
65	65
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68		-=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
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	67	+=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
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	69	+[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
72	72
	71	+|=Nummer|=Beschreibung
	72	+|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	73	+|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	74	+|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	75	+|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	76	+|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	77	+|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
73	73
	79	+== ZWB: Übersichtsmenü ==
74	74
	81	+[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
75	75
76		-== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
	83	+|=Nummer|=Beschreibung
	84	+|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
	85	+|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
	86	+|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
	87	+|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
	88	+|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
	89	+|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
	90	+|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
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78		-[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
79		-
80		-(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
81		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
82		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
83		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
84		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
85		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
86		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
87		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
88		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
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104		-
105		-
106		-
107	107	=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
108	108
109		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	94	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
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111		-(% style="width:824px" %)
112		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
113		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
114		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
115		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
116		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
117		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
118		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
119		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
120		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
121		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
122		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	96	+|=Nummer|=Beschreibung
	97	+|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	98	+|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	99	+|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	100	+|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	101	+|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
	102	+|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	103	+|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	104	+|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	105	+|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	106	+|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
123	123
124		-=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
	108	+=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
125	125
126		-**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
127		-
128		-- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
129		-- Zuwender hat eine **Adresse**
130		-- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
131		-- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
132		-
133		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
134		-
135		-
136	136	1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
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138	138	* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.

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