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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/04 15:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -13,8 +13,8 @@
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
18 18  
19 19  
20 20  
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21 21  
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25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
24 24  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
25 25  
26 26  
... ... @@ -28,7 +28,7 @@
28 28  
29 29  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
30 30  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
31 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
37 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
32 32  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
33 33  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
34 34  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
... ... @@ -45,6 +45,17 @@
45 45  
46 46  
47 47  
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
48 48  === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
49 49  
50 50  
... ... @@ -65,7 +65,6 @@
65 65  
66 66  
67 67  
68 -=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
69 69  
70 70  
71 71  
... ... @@ -73,19 +73,8 @@
73 73  
74 74  
75 75  
76 -== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
77 77  
78 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
79 79  
80 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
81 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
82 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
83 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
84 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
85 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
86 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
87 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
88 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
89 89  
90 90  
91 91  
... ... @@ -104,35 +104,37 @@
104 104  
105 105  
106 106  
107 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
112 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
108 108  
109 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
114 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
110 110  
111 -(% style="width:824px" %)
112 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
113 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
114 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
115 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
116 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
117 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
118 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
119 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
120 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
121 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
122 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
116 +|=Nummer|=Beschreibung
117 +|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
118 +|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
119 +|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
120 +|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
121 +|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
122 +|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
123 +|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
123 123  
124 -=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
125 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
125 125  
126 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
127 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
127 127  
128 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
129 -- Zuwender hat eine **Adresse**
130 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
131 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
129 +|=Nummer|=Beschreibung
130 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
131 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
132 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
133 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
134 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
135 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
136 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
137 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
138 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
139 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
132 132  
133 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
141 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
134 134  
135 -
136 136  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
137 137  
138 138  * Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -254.9 KB
Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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