Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,9 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-
9	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10	10
	10	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -14,7 +14,7 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18	18
19	19
20	20
...	...	@@ -21,8 +21,14 @@
21	21
22	22
23	23
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
24	24	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
25	25
	30	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	31	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
26	26
27	27	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
28	28
...	...	@@ -45,18 +45,25 @@
45	45
46	46
47	47
48		-=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
49	49
50	50
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
	60	+
	61	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	62	+Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	63	+
51	51	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
52	52
53	53	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
54	54	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
55	55	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
56		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
57		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
58		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
59		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	69	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
	70	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
	71	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	72	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
60	60	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
61	61
62	62
...	...	@@ -65,21 +65,26 @@
65	65
66	66
67	67
68		-=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
69	69
70	70
71	71
72	72
	85	+== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
73	73
	87	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
74	74
75	75
76		-== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
77	77
	91	+
	92	+
	93	+
	94	+= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
	95	+
78	78	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
79	79
80	80	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
81	81	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
82		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	100	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
83	83	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
84	84	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
85	85	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -101,56 +101,99 @@
101	101
102	102
103	103
	122	+== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
104	104
	124	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
105	105
	126	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	127	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	128	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	129	+* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
106	106
107		-=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
	131	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
108	108
	133	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
	134	+
	135	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	136	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
	137	+
109	109	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
110	110
111	111	(% style="width:824px" %)
112	112	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
113	113	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
114		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
115		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
116		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	143	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	144	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	145	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
117	117	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
118		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
119		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
120		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	147	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	148	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	149	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
121	121	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
122	122	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
123	123
124		-=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
	153	+== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
125	125
126		-**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
127	127
	156	+(% class="box infomessage" %)
	157	+(((
	158	+**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
128	128	- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
129	129	- Zuwender hat eine **Adresse**
130	130	- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
131	131	- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
	163	+\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	164	+)))
132	132
133		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	166	+1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
	167	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
134	134
	169	+(% style="list-style-type:circle" %)
	170	+* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
135	135
136		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
	172	+(% start="2" %)
	173	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
137	137
138		-* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
	175	+(% style="list-style-type:circle" %)
	176	+* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
	177	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
139	139
140		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
141		-
142		-* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
143		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
144		-
	179	+(% start="3" %)
145	145	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
146	146
	182	+(% style="list-style-type:circle" %)
147	147	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
148	148
	185	+(% start="4" %)
149	149	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
150	150
151		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
	188	+(% style="list-style-type:circle" %)
	189	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
152	152
	191	+(% start="5" %)
153	153	1. Eingaben machen
154		-1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
	193	+1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
155	155
	195	+(% style="list-style-type:circle" %)
156	156	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
	197	+
	198	+= ZWB/Dankschreiben zurücksetzten =
	199	+
	200	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen.
	201	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwnedung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	202	+
	203	+1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
	204	+
	205	+* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
	206	+
	207	+(% start="2" %)
	208	+1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
	209	+
	210	+* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
	211	+
	212	+(% start="3" %)
	213	+1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	214	+
	215	+= Zuwendungen für ZWB parken =
	216	+
	217	+