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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken
Inhalt
... ... @@ -1,13 +1,11 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 -
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -
9 9  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10 10  
8 +Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11 11  
12 12  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 13  
... ... @@ -14,15 +14,12 @@
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 16  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
15 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18 18  
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 24  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
25 25  
19 +Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
20 +Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
26 26  
27 27  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
28 28  
... ... @@ -41,45 +41,39 @@
41 41  
42 42  
43 43  
39 +== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
44 44  
41 +Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
42 +Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
45 45  
46 -
47 -
48 -=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
49 -
50 -
51 51  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
52 52  
53 53  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
54 54  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
55 55  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
56 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
57 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
58 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
59 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
49 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
50 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
51 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
52 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
60 60  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
61 61  
62 62  
56 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
63 63  
58 +Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
64 64  
65 65  
66 66  
67 67  
68 -=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
69 69  
70 70  
65 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
71 71  
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
77 -
78 78  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
79 79  
80 80  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
81 81  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
82 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
71 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
83 83  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
84 84  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
85 85  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
... ... @@ -92,65 +92,144 @@
92 92  
93 93  
94 94  
84 +== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
95 95  
86 +Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
96 96  
88 +* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
89 +* Zuwender hat eine **Adresse**
90 +* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
91 +* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
97 97  
93 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
98 98  
95 +== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
99 99  
97 +Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
98 +Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
100 100  
100 +**Tipp für Versand per Brief**:
101 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
101 101  
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
108 -
109 109  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
110 110  
111 111  (% style="width:824px" %)
112 112  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
113 113  |(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
114 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
115 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
116 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
108 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
109 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
110 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
117 117  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
118 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
119 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
120 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
112 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
113 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
114 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
121 121  |(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
122 122  |(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
123 123  
124 -=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
118 +== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
125 125  
126 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
127 127  
121 +(% class="box infomessage" %)
122 +(((
123 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
128 128  - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
129 129  - Zuwender hat eine **Adresse**
130 130  - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
131 131  - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
128 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
129 +)))
132 132  
133 -Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
131 +1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
132 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
134 134  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
135 135  
136 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
137 +(% start="2" %)
138 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
137 137  
138 -* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
142 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
139 139  
140 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
141 -
142 -* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
143 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
144 -
144 +(% start="3" %)
145 145  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
146 146  
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
148 148  
150 +(% start="4" %)
149 149  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
150 150  
151 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
152 152  
156 +(% start="5" %)
153 153  1. Eingaben machen
154 -1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
158 +1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
155 155  
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 156  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
162 +
163 +== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
164 +
165 +Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
166 +Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
167 +
168 +Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
169 +
170 +1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
171 +
172 +* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
173 +
174 +(% start="2" %)
175 +1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
176 +
177 +* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
178 +
179 +(% start="3" %)
180 +1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
181 +
182 +== Zuwendungen für ZWB parken ==
183 +
184 +[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +
202 +(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
203 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
204 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
205 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
206 +**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
207 +**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
208 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
209 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
210 +
211 +
212 +
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223 +
224 +
ZWB_parken.png
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