Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
  • ZWB_Vorlage_0.png
  • ZWB_Vorlage_2.png
  • ZWB_Vorlage_Punkt_1.png
  • ZWB_Vorlage_Punkt_2.png
  • ZWB_Vorlage_Punkt_3.png
  • ZWB_Vorlagenmenue_2.png
  • ZWB_uebersichtsmenue.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,138 +1,73 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4		-
5		-{{toc/}}
	3	+
6	6	)))
7	7
8	8
9	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10	10
	9	+[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
11	11
12		-[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
	11	+|=Nummer|=Beschreibung
	12	+|**1**|Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
	13	+|**2**|Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
13	13
14		-(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15		-|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16		-|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
18		-
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24	24	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
25	25
	17	+[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
26	26
27		-[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
28		-
29		-(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
30		-|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
31		-|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
32		-|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
33		-|**3**|(% style="width:711px" %)(((
	19	+|=Nummer|=Beschreibung
	20	+|**1**|Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
	21	+|**2**|In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
	22	+|**3**|(((
34	34	Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
35	35	)))
36		-|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
	25	+|**4**|Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
37	37
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48	48	=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
49	49
	29	+[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
50	50
51		-[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
	31	+|=Nummer|=Beschreibung
	32	+|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
	33	+|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	34	+|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	35	+|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	36	+|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	37	+|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
52	52
53		-(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
54		-|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
55		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
56		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
57		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
58		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
59		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
60		-|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
61	61
	40	+== ZWB: Übersichtsmenü ==
62	62
	42	+[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
63	63
	44	+|=Nummer|=Beschreibung
	45	+|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
	46	+|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
	47	+|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
	48	+|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
	49	+|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
	50	+|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
	51	+|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
64	64
65		-
66		-
67		-
68		-=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
69		-
70		-
71		-
72		-
73		-
74		-
75		-
76		-== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
77		-
78		-[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
79		-
80		-(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
81		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
82		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
83		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
84		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
85		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
86		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
87		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
88		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
89		-
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107	107	=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
108	108
109		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	55	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
110	110
111		-(% style="width:824px" %)
112		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
113		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
114		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
115		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
116		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
117		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
118		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
119		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
120		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
121		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
122		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	57	+|=Nummer|=Beschreibung
	58	+|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	59	+|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	60	+|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
	61	+|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	62	+|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
	63	+|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	64	+|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
	65	+|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	66	+|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	67	+|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
123	123
124		-=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
	69	+=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
125	125
126		-**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
127		-
128		-- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
129		-- Zuwender hat eine **Adresse**
130		-- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
131		-- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
132		-
133		-Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
134		-
135		-
136	136	1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
137	137
138	138	* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.

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