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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -13,13 +13,19 @@
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
18 18  
19 19  
20 20  
21 21  
22 22  
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
23 23  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
24 24  
25 25  
... ... @@ -27,7 +27,7 @@
27 27  
28 28  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
29 29  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
30 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
36 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
31 31  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
32 32  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
33 33  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
... ... @@ -43,6 +43,17 @@
43 43  
44 44  
45 45  
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
46 46  === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
47 47  
48 48  
... ... @@ -62,7 +62,6 @@
62 62  
63 63  
64 64  
65 -=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
66 66  
67 67  
68 68  
... ... @@ -70,19 +70,39 @@
70 70  
71 71  
72 72  
73 -== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
74 74  
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
110 +
75 75  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
76 76  
77 77  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
78 78  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
79 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
115 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. (Play Bild einfügen)
80 80  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
81 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
82 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
83 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
117 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
118 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
119 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. (Aktion Bild einfügen)
84 84  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
85 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
121 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen (P ausgewählte zurückstellen Bild)__
86 86  
87 87  
88 88  
... ... @@ -100,66 +100,47 @@
100 100  
101 101  
102 102  
103 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
104 104  
105 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
106 106  
107 -(% style="width:824px" %)
108 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
109 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
110 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
111 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
112 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
113 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
114 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
115 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
116 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
117 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
118 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
119 119  
120 -=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
121 121  
122 -(% class="box infomessage" %)
123 -(((
124 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
125 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
126 -- Zuwender hat eine **Adresse**
127 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
128 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
129 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
130 -)))
131 131  
144 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
145 +
146 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
147 +
148 +|=Nummer|=Beschreibung
149 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
150 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
151 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
152 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
153 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
154 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
155 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
156 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
157 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
158 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
159 +
160 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
161 +
132 132  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
164 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
136 136  
137 -(% start="2" %)
138 138  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
142 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
169 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
143 143  
144 -(% start="3" %)
145 145  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
146 146  
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 148  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
149 149  
150 -(% start="4" %)
151 151  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
152 152  
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 154  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
155 155  
156 -(% start="5" %)
157 157  1. Eingaben machen
158 158  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
159 159  
160 160  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
161 -
162 -
163 -
164 -
165 -
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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