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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -13,8 +13,8 @@
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -25,13 +25,15 @@
25 25  
26 26  
27 27  
28 +
28 28  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29 29  
31 +
30 30  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31 31  
32 32  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
33 33  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
34 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
36 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
35 35  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
36 36  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
37 37  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
... ... @@ -53,8 +53,14 @@
53 53  
54 54  
55 55  
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
56 56  === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
57 57  
65 +
58 58  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
59 59  
60 60  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
... ... @@ -80,7 +80,6 @@
80 80  
81 81  
82 82  
83 -=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
84 84  
85 85  
86 86  
... ... @@ -88,19 +88,30 @@
88 88  
89 89  
90 90  
91 -== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
92 92  
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
110 +
93 93  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
94 94  
95 95  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
96 96  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
97 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
115 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. (Play Bild einfügen)
98 98  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
99 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
100 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
101 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
117 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
118 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
119 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. (Aktion Bild einfügen)
102 102  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
103 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
121 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen (P ausgewählte zurückstellen Bild)__
104 104  
105 105  
106 106  
... ... @@ -117,66 +117,48 @@
117 117  
118 118  
119 119  
120 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
121 121  
122 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
123 123  
124 -(% style="width:824px" %)
125 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
126 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
127 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
128 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
129 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
130 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
131 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
132 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
133 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
134 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
135 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
136 136  
137 -=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
138 138  
139 -(% class="box infomessage" %)
140 -(((
141 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
142 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
143 -- Zuwender hat eine **Adresse**
144 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
145 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
146 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
147 -)))
148 148  
143 +
144 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
145 +
146 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
147 +
148 +|=Nummer|=Beschreibung
149 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
150 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
151 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
152 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
153 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
154 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
155 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
156 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
157 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
158 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
159 +
160 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
161 +
149 149  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
164 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
153 153  
154 -(% start="2" %)
155 155  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 158  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
159 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
169 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
160 160  
161 -(% start="3" %)
162 162  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 165  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
166 166  
167 -(% start="4" %)
168 168  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 171  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
172 172  
173 -(% start="5" %)
174 174  1. Eingaben machen
175 175  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 178  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
179 -
180 -
181 -
182 -
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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