Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • ZWB_parken.png

Details

Seiteneigenschaften

Tags

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
	1	+Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken

Inhalt

...	...	@@ -1,13 +1,11 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4		-
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-
9	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10	10
	8	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -14,19 +14,13 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
	15	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18	18
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28	28	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29	29
	19	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	20	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	21	+
30	30	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31	31
32	32	(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
...	...	@@ -44,30 +44,26 @@
44	44
45	45
46	46
	39	+== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
47	47
	41	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	42	+Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
48	48
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
57		-
58	58	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
59	59
60	60	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
61	61	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
62	62	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
63		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
64		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
65		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
66		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	49	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
	50	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
	51	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	52	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
67	67	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
68	68
69	69
	56	+== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
70	70
	58	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
71	71
72	72
73	73
...	...	@@ -74,27 +74,13 @@
74	74
75	75
76	76
	65	+= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
77	77
78		-
79		-
80		-
81		-
82		-
83		-=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
84		-
85		-
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
92		-
93	93	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
94	94
95	95	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
96	96	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
97		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	71	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
98	98	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
99	99	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
100	100	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -107,35 +107,43 @@
107	107
108	108
109	109
	84	+== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
110	110
	86	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
111	111
	88	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	89	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	90	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	91	+* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
112	112
	93	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
113	113
	95	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
114	114
	97	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	98	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
115	115
	100	+**Tipp für Versand per Brief**:
	101	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
116	116
117		-
118		-
119		-
120		-=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
121		-
122	122	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
123	123
124	124	(% style="width:824px" %)
125	125	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
126	126	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
127		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
128		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
129		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	108	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	109	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	110	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
130	130	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
131		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
132		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
133		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	112	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	113	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	114	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
134	134	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
135	135	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
136	136
137		-=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
	118	+== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
138	138
	120	+
139	139	(% class="box infomessage" %)
140	140	(((
141	141	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -146,17 +146,18 @@
146	146	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
147	147	)))
148	148
149		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
	131	+1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
	132	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
150	150
151	151	(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
	135	+* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
153	153
154	154	(% start="2" %)
155		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
	138	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
156	156
157	157	(% style="list-style-type:circle" %)
158		-* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
159		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
	141	+* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
	142	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
160	160
161	161	(% start="3" %)
162	162	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -168,15 +168,74 @@
168	168	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
169	169
170	170	(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
	154	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
172	172
173	173	(% start="5" %)
174	174	1. Eingaben machen
175		-1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
	158	+1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
176	176
177	177	(% style="list-style-type:circle" %)
178	178	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
179	179
	163	+== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
180	180
	165	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
	166	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
181	181
	168	+Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
	169	+
	170	+1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
	171	+
	172	+* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
	173	+
	174	+(% start="2" %)
	175	+1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
	176	+
	177	+* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
	178	+
	179	+(% start="3" %)
	180	+1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	181	+
	182	+== Zuwendungen für ZWB parken ==
	183	+
	184	+[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
	185	+
	186	+
	187	+
	188	+
	189	+
	190	+
	191	+
	192	+
	193	+
	194	+
	195	+
	196	+
	197	+
	198	+
	199	+
	200	+
	201	+
	202	+(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
	203	+|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
	204	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
	205	+|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
	206	+**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
	207	+**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
	208	+|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
	209	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
	210	+
	211	+
	212	+
	213	+
	214	+
	215	+
	216	+
	217	+
	218	+
	219	+
	220	+
	221	+
	222	+
	223	+
182	182

ZWB_parken.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+308.5 KB

Inhalt