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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
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1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -13,8 +13,8 @@
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -24,13 +24,16 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 +
28 +
27 27  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
28 28  
31 +
29 29  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
30 30  
31 31  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
32 32  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
33 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
36 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
34 34  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
35 35  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
36 36  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
... ... @@ -51,8 +51,15 @@
51 51  
52 52  
53 53  
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
54 54  === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
55 55  
65 +
56 56  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
57 57  
58 58  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
... ... @@ -77,7 +77,6 @@
77 77  
78 78  
79 79  
80 -=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
81 81  
82 82  
83 83  
... ... @@ -85,19 +85,31 @@
85 85  
86 86  
87 87  
88 -= Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
89 89  
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
110 +
90 90  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
91 91  
92 92  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
93 93  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
94 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
115 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]]. (Play Bild einfügen)
95 95  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
96 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
97 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
98 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
117 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
118 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
119 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich. (Aktion Bild einfügen)
99 99  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
100 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
121 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen (P ausgewählte zurückstellen Bild)__
101 101  
102 102  
103 103  
... ... @@ -113,65 +113,49 @@
113 113  
114 114  
115 115  
116 -=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
117 117  
118 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
119 119  
120 -(% style="width:824px" %)
121 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
122 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
123 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
124 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
125 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
126 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
127 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
128 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
129 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
130 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
131 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
132 132  
133 -=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
134 134  
135 -(% class="box infomessage" %)
136 -(((
137 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
138 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
139 -- Zuwender hat eine **Adresse**
140 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
141 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
142 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
143 -)))
144 144  
142 +
143 +
144 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
145 +
146 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
147 +
148 +|=Nummer|=Beschreibung
149 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
150 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
151 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
152 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
153 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
154 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
155 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
156 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
157 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
158 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
159 +
160 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
161 +
145 145  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
146 146  
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
164 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
149 149  
150 -(% start="2" %)
151 151  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
152 152  
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 154  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
155 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
169 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
156 156  
157 -(% start="3" %)
158 158  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 161  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
162 162  
163 -(% start="4" %)
164 164  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 167  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
168 168  
169 -(% start="5" %)
170 170  1. Eingaben machen
171 171  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 174  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
175 -
176 -
177 -
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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