Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,13 +1,13 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	3	+= **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** =
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-
9	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10	10
	10	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -14,18 +14,17 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23		-
24		-
25		-
26		-
27	27	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
28	28
	25	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	26	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	27	+
29	29	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
30	30
31	31	(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
...	...	@@ -47,21 +47,20 @@
47	47
48	48
49	49
	49	+== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
50	50
	51	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	52	+Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
51	51
52		-
53		-
54		-=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
55		-
56	56	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
57	57
58	58	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
59	59	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
60	60	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
61		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
62		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
63		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
64		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	59	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
	60	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
	61	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	62	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
65	65	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
66	66
67	67
...	...	@@ -69,7 +69,9 @@
69	69
70	70
71	71
	70	+== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
72	72
	72	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
73	73
74	74
75	75
...	...	@@ -76,22 +76,13 @@
76	76
77	77
78	78
	79	+= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
79	79
80		-=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
81		-
82		-
83		-
84		-
85		-
86		-
87		-
88		-= Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
89		-
90	90	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
91	91
92	92	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
93	93	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
94		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	85	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
95	95	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
96	96	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
97	97	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -108,30 +108,43 @@
108	108
109	109
110	110
	102	+== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
111	111
	104	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
112	112
	106	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	107	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	108	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	109	+* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
113	113
	111	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
114	114
	113	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
115	115
116		-=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
	115	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	116	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
117	117
	118	+**Tipp für Versand per Brief**:
	119	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	120	+
118	118	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
119	119
120	120	(% style="width:824px" %)
121	121	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
122	122	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
123		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
124		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
125		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	126	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	127	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	128	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
126	126	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
127		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
128		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
129		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	130	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	131	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	132	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
130	130	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
131	131	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
132	132
133		-=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
	136	+== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
134	134
	138	+
135	135	(% class="box infomessage" %)
136	136	(((
137	137	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -142,17 +142,18 @@
142	142	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
143	143	)))
144	144
145		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
	149	+1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
	150	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
146	146
147	147	(% style="list-style-type:circle" %)
148		-* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
	153	+* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
149	149
150	150	(% start="2" %)
151		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
	156	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
152	152
153	153	(% style="list-style-type:circle" %)
154		-* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
155		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
	159	+* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
	160	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
156	156
157	157	(% start="3" %)
158	158	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -164,14 +164,34 @@
164	164	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
165	165
166	166	(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
	172	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
168	168
169	169	(% start="5" %)
170	170	1. Eingaben machen
171		-1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
	176	+1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
172	172
173	173	(% style="list-style-type:circle" %)
174	174	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
175	175
	181	+== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
176	176
	183	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
	184	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	185	+
	186	+Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
	187	+
	188	+1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
	189	+
	190	+* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
	191	+
	192	+(% start="2" %)
	193	+1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
	194	+
	195	+* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
	196	+
	197	+(% start="3" %)
	198	+1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	199	+
	200	+== Zuwendungen für ZWB parken ==
	201	+
177	177