Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 24.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/11 13:42
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 13.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/04 15:21
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -13,8 +13,8 @@
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
18 18  
19 19  
20 20  
... ... @@ -23,15 +23,18 @@
23 23  
24 24  
25 25  
26 +
27 +
28 +
29 +
26 26  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27 27  
28 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
29 29  
30 30  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31 31  
32 32  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
33 33  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
34 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
37 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
35 35  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
36 36  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
37 37  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
... ... @@ -51,8 +51,17 @@
51 51  
52 52  
53 53  
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
54 54  === Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
55 55  
67 +
56 56  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
57 57  
58 58  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
... ... @@ -76,7 +76,6 @@
76 76  
77 77  
78 78  
79 -=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
80 80  
81 81  
82 82  
... ... @@ -84,19 +84,8 @@
84 84  
85 85  
86 86  
87 -= Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
88 88  
89 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
90 90  
91 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
92 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
94 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
95 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
96 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
97 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
98 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
99 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
100 100  
101 101  
102 102  
... ... @@ -109,66 +109,55 @@
109 109  
110 110  
111 111  
112 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
112 112  
114 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
113 113  
116 +|=Nummer|=Beschreibung
117 +|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
118 +|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
119 +|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
120 +|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
121 +|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
122 +|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
123 +|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
124 +
114 114  === Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
115 115  
116 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
127 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
117 117  
118 -(% style="width:824px" %)
119 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
121 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
122 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
123 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
124 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
125 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
126 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
127 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
128 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
129 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
129 +|=Nummer|=Beschreibung
130 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
131 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
132 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
133 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
134 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
135 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
136 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
137 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
138 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
139 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
130 130  
131 -=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
141 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
132 132  
133 -(% class="box infomessage" %)
134 -(((
135 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
136 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
137 -- Zuwender hat eine **Adresse**
138 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
139 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
140 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
141 -)))
142 -
143 143  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
145 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
147 147  
148 -(% start="2" %)
149 149  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 152  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
153 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
150 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
154 154  
155 -(% start="3" %)
156 156  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 159  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
160 160  
161 -(% start="4" %)
162 162  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 165  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
166 166  
167 -(% start="5" %)
168 168  1. Eingaben machen
169 169  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
173 -
174 -
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -254.9 KB
Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -734.3 KB
Inhalt