Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,13 +1,13 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	3	+== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-
9	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10	10
	10	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -14,7 +14,7 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18	18
19	19
20	20
...	...	@@ -23,9 +23,11 @@
23	23
24	24
25	25
	26	+
26	26	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27	27
28	28	Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	30	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
29	29
30	30	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31	31
...	...	@@ -51,17 +51,21 @@
51	51
52	52
53	53
54		-=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
55	55
	57	+== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
	58	+
	59	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	60	+Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	61	+
56	56	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
57	57
58	58	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
59	59	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
60	60	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
61		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
62		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
63		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
64		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	67	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
	68	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
	69	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	70	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
65	65	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
66	66
67	67
...	...	@@ -73,24 +73,22 @@
73	73
74	74
75	75
	82	+== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
76	76
	84	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
77	77
78	78
79		-=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
80	80
81	81
82	82
83	83
	91	+= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
84	84
85		-
86		-
87		-= Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
88		-
89	89	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
90	90
91	91	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
92	92	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
93		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	97	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
94	94	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
95	95	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
96	96	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -111,25 +111,40 @@
111	111
112	112
113	113
114		-=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
	118	+== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
115	115
	120	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	121	+
	122	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	123	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	124	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	125	+* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
	126	+
	127	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	128	+
	129	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
	130	+
	131	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	132	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
	133	+
116	116	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
117	117
118	118	(% style="width:824px" %)
119	119	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
120	120	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
121		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
122		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
123		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	139	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	140	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	141	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
124	124	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
125		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
126		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
127		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	143	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	144	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	145	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
128	128	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
129	129	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
130	130
131		-=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
	149	+== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
132	132
	151	+
133	133	(% class="box infomessage" %)
134	134	(((
135	135	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -140,17 +140,18 @@
140	140	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
141	141	)))
142	142
143		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
	162	+1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
	163	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
144	144
145	145	(% style="list-style-type:circle" %)
146		-* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
	166	+* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
147	147
148	148	(% start="2" %)
149		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
	169	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
150	150
151	151	(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
153		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
	172	+* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
	173	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
154	154
155	155	(% start="3" %)
156	156	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -162,13 +162,32 @@
162	162	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
163	163
164	164	(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
	185	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
166	166
167	167	(% start="5" %)
168	168	1. Eingaben machen
169		-1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
	189	+1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
170	170
171	171	(% style="list-style-type:circle" %)
172	172	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
173	173
	194	+== ZWB/Dankschreiben zurücksetzten ==
	195	+
	196	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen.
	197	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwnedung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	198	+
	199	+1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
	200	+
	201	+* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
	202	+
	203	+(% start="2" %)
	204	+1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
	205	+
	206	+* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
	207	+
	208	+(% start="3" %)
	209	+1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	210	+
	211	+== Zuwendungen für ZWB parken ==
	212	+
174	174