Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,13 +1,11 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4		-
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-
9	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10	10
	8	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -14,18 +14,14 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
	15	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18	18
19	19
20	20
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26	26	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27	27
28	28	Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	22	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
29	29
30	30	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31	31
...	...	@@ -46,28 +46,28 @@
46	46
47	47
48	48
	43	+== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
49	49
	45	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	46	+Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
50	50
51		-
52		-
53		-
54		-=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
55		-
56	56	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
57	57
58	58	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
59	59	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
60	60	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
61		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
62		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
63		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
64		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	53	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
	54	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
	55	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	56	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
65	65	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
66	66
67	67
68	68
69	69
	62	+== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
70	70
	64	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
71	71
72	72
73	73
...	...	@@ -74,23 +74,13 @@
74	74
75	75
76	76
	71	+= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
77	77
78		-
79		-=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
80		-
81		-
82		-
83		-
84		-
85		-
86		-
87		-= Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
88		-
89	89	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
90	90
91	91	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
92	92	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
93		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	77	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
94	94	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
95	95	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
96	96	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -105,13 +105,24 @@
105	105
106	106
107	107
	92	+== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
108	108
	94	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
109	109
	96	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	97	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	98	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	99	+* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
110	110
	101	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
111	111
	103	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
112	112
	105	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	106	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
113	113
114		-=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
	108	+**Tipp für Versand per Brief**:
	109	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
115	115
116	116	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
117	117
...	...	@@ -118,18 +118,19 @@
118	118	(% style="width:824px" %)
119	119	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
120	120	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
121		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
122		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
123		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	116	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	117	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	118	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
124	124	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
125		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
126		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
127		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	120	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	121	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	122	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
128	128	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
129	129	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
130	130
131		-=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
	126	+== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
132	132
	128	+
133	133	(% class="box infomessage" %)
134	134	(((
135	135	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -140,17 +140,18 @@
140	140	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
141	141	)))
142	142
143		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
	139	+1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
	140	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
144	144
145	145	(% style="list-style-type:circle" %)
146		-* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
	143	+* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
147	147
148	148	(% start="2" %)
149		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
	146	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
150	150
151	151	(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
153		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
	149	+* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
	150	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
154	154
155	155	(% start="3" %)
156	156	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -162,13 +162,33 @@
162	162	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
163	163
164	164	(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
	162	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
166	166
167	167	(% start="5" %)
168	168	1. Eingaben machen
169		-1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
	166	+1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
170	170
171	171	(% style="list-style-type:circle" %)
172	172	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
173	173
174		-
	171	+== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
	172	+
	173	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
	174	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	175	+
	176	+Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
	177	+
	178	+1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
	179	+
	180	+* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
	181	+
	182	+(% start="2" %)
	183	+1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
	184	+
	185	+* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
	186	+
	187	+(% start="3" %)
	188	+1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	189	+
	190	+== Zuwendungen für ZWB parken ==
	191	+