Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,13 +1,13 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	3	+= **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** =
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-
9	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10	10
	10	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -14,7 +14,7 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18	18
19	19
20	20
...	...	@@ -22,7 +22,8 @@
22	22
23	23	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
24	24
25		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	25	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	26	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
26	26
27	27	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
28	28
...	...	@@ -45,17 +45,20 @@
45	45
46	46
47	47
48		-=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
	49	+== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
49	49
	51	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	52	+Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	53	+
50	50	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
51	51
52	52	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
53	53	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
54	54	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
55		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
56		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
57		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
58		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	59	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
	60	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
	61	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	62	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
59	59	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
60	60
61	61
...	...	@@ -63,18 +63,15 @@
63	63
64	64
65	65
	70	+== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
66	66
	72	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
67	67
68	68
69	69
70		-=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
71	71
72	72
73	73
74		-
75		-
76		-
77		-
78	78	= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
79	79
80	80	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
...	...	@@ -81,7 +81,7 @@
81	81
82	82	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
83	83	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
84		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	85	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
85	85	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
86	86	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
87	87	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -98,26 +98,43 @@
98	98
99	99
100	100
	102	+== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
101	101
	104	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	105	+
	106	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	107	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	108	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	109	+* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
	110	+
	111	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	112	+
102	102	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
103	103
	115	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	116	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
	117	+
	118	+**Tipp für Versand per Brief**:
	119	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	120	+
104	104	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
105	105
106	106	(% style="width:824px" %)
107	107	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
108	108	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
109		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
110		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
111		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	126	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	127	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	128	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
112	112	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
113		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
114		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
115		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	130	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	131	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	132	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
116	116	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
117	117	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
118	118
119	119	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
120	120
	138	+
121	121	(% class="box infomessage" %)
122	122	(((
123	123	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -128,17 +128,18 @@
128	128	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
129	129	)))
130	130
131		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
	149	+1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
	150	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
132	132
133	133	(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
	153	+* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
135	135
136	136	(% start="2" %)
137		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
	156	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
138	138
139	139	(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
141		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
	159	+* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
	160	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
142	142
143	143	(% start="3" %)
144	144	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -150,13 +150,34 @@
150	150	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
151	151
152	152	(% style="list-style-type:circle" %)
153		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
	172	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
154	154
155	155	(% start="5" %)
156	156	1. Eingaben machen
157		-1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
	176	+1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
158	158
159	159	(% style="list-style-type:circle" %)
160	160	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
161	161
	181	+== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
	182	+
	183	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
	184	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	185	+
	186	+Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
	187	+
	188	+1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
	189	+
	190	+* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
	191	+
	192	+(% start="2" %)
	193	+1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
	194	+
	195	+* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
	196	+
	197	+(% start="3" %)
	198	+1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	199	+
	200	+== Zuwendungen für ZWB parken ==
	201	+
162	162