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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 28.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/11 13:44
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -19,9 +19,12 @@
19 19  
20 20  
21 21  
22 +
23 +
24 +
25 +
22 22  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
23 23  
24 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
25 25  
26 26  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
27 27  
... ... @@ -43,8 +43,12 @@
43 43  
44 44  
45 45  
46 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
47 47  
50 +
51 +
52 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
53 +
54 +
48 48  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
49 49  
50 50  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
... ... @@ -64,16 +64,13 @@
64 64  
65 65  
66 66  
67 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
74 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
68 68  
69 69  
77 +== ==
70 70  
79 +== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
71 71  
72 -
73 -
74 -
75 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
76 -
77 77  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
78 78  
79 79  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
... ... @@ -95,64 +95,56 @@
95 95  
96 96  
97 97  
98 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
99 99  
100 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
101 101  
102 -(% style="width:824px" %)
103 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
104 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
105 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
106 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
107 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
108 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
109 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
110 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
111 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
112 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
113 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
114 114  
115 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
116 116  
117 -(% class="box infomessage" %)
118 -(((
106 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
107 +
108 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
109 +
110 +|=Nummer|=Beschreibung
111 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
112 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
113 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
114 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
115 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
116 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
117 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
118 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
119 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
120 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
121 +
122 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
123 +
119 119  **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
125 +
120 120  - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
121 121  - Zuwender hat eine **Adresse**
122 122  - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
123 123  - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
124 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
125 -)))
126 126  
131 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
132 +
133 +
127 127  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
136 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
131 131  
132 -(% start="2" %)
133 133  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 136  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
137 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
141 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
138 138  
139 -(% start="3" %)
140 140  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 143  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
144 144  
145 -(% start="4" %)
146 146  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
150 150  
151 -(% start="5" %)
152 152  1. Eingaben machen
153 153  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
154 154  
155 -(% style="list-style-type:circle" %)
156 156  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
157 -
158 -
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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