Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,9 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-
9	9	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
10	10
	10	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -14,14 +14,22 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18	18
19	19
20	20
21	21
	22	+
	23	+
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
22	22	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
23	23
24		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	31	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	32	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
25	25
26	26	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
27	27
...	...	@@ -43,17 +43,27 @@
43	43
44	44
45	45
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+
	60	+
46	46	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
47	47
	63	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	64	+Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	65	+
48	48	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
49	49
50	50	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
51	51	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
52	52	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
53		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
54		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
55		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
56		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	71	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
	72	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
	73	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	74	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
57	57	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
58	58
59	59
...	...	@@ -64,8 +64,12 @@
64	64
65	65
66	66
	85	+
	86	+
	87	+
67	67	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
68	68
	90	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
69	69
70	70
71	71
...	...	@@ -78,7 +78,7 @@
78	78
79	79	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
80	80	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
81		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	103	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
82	82	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
83	83	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
84	84	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -95,24 +95,45 @@
95	95
96	96
97	97
	120	+
	121	+
	122	+
	123	+
	124	+
	125	+
	126	+(% class="wikigeneratedid" %)
	127	+== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
	128	+
	129	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	130	+
	131	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	132	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	133	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	134	+* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
	135	+
	136	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	137	+
98	98	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
99	99
	140	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	141	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
	142	+
100	100	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
101	101
102	102	(% style="width:824px" %)
103	103	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
104	104	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
105		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
106		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
107		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	148	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	149	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	150	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
108	108	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
109		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
110		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
111		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	152	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	153	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	154	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
112	112	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
113	113	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
114	114
115		-== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
	158	+== ZWB/Dankschreiben erstellen  ==
116	116
117	117	(% class="box infomessage" %)
118	118	(((
...	...	@@ -124,17 +124,18 @@
124	124	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
125	125	)))
126	126
127		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
	170	+1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
	171	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
128	128
129	129	(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
	174	+* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
131	131
132	132	(% start="2" %)
133		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
	177	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
134	134
135	135	(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
137		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
	180	+* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
	181	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
138	138
139	139	(% start="3" %)
140	140	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -146,11 +146,11 @@
146	146	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
147	147
148	148	(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
	193	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
150	150
151	151	(% start="5" %)
152	152	1. Eingaben machen
153		-1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
	197	+1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
154	154
155	155	(% style="list-style-type:circle" %)
156	156	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.