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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -13,30 +13,27 @@
13 13  
14 14  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 15  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
18 18  
19 19  
20 20  
21 -(% class="wikigeneratedid" %)
22 -== ==
23 23  
24 -(% class="wikigeneratedid" %)
25 -== ==
26 26  
27 27  
28 28  
29 29  
30 30  
27 +
28 +
31 31  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
32 32  
33 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
34 34  
35 35  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
36 36  
37 37  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
38 38  |=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
39 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
36 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
40 40  |**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
41 41  |**3**|(% style="width:711px" %)(((
42 42  Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
... ... @@ -51,8 +51,21 @@
51 51  
52 52  
53 53  
54 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
55 55  
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
64 +
65 +
56 56  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
57 57  
58 58  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
... ... @@ -71,7 +71,6 @@
71 71  
72 72  
73 73  
74 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
75 75  
76 76  
77 77  
... ... @@ -79,19 +79,37 @@
79 79  
80 80  
81 81  
82 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
83 83  
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
110 +
84 84  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
85 85  
86 86  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
87 87  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
88 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
115 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
89 89  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
90 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
91 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
117 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
118 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
92 92  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
93 93  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
94 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
121 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
95 95  
96 96  
97 97  
... ... @@ -101,64 +101,55 @@
101 101  
102 102  
103 103  
104 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
105 105  
106 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
107 107  
108 -(% style="width:824px" %)
109 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
110 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
111 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
112 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
113 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
114 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
115 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
116 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
117 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
118 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
119 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
120 120  
121 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
122 122  
123 -(% class="box infomessage" %)
124 -(((
125 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
126 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
127 -- Zuwender hat eine **Adresse**
128 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
130 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
131 -)))
132 132  
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
145 +
146 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
147 +
148 +|=Nummer|=Beschreibung
149 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
150 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
151 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
152 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
153 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
154 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
155 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
156 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
157 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
158 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
159 +
160 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
161 +
133 133  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
164 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
137 137  
138 -(% start="2" %)
139 139  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 142  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
143 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
169 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 146  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 149  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
150 150  
151 -(% start="4" %)
152 152  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 155  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
156 156  
157 -(% start="5" %)
158 158  1. Eingaben machen
159 159  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 162  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
163 -
164 -
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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