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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/02/06 13:32
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Auf Version 9.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/04 14:36
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Navigationsmenü
1 +072.4 - ZWB und Dankschreiben
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.14 - Modul Zuwendungen.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.14 - Modul Zuwendungen.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|Twingle|Twingle-Import
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
Inhalt
... ... @@ -1,30 +1,91 @@
1 -Voraussetzung: Sie haben die Software gestartet und sich mit dem Benutzernamen/Passwort angemeldet. Mit einem Klick auf „Zuwendungen“ im Navigationsmenü öffnet sich weitere Menüpunkte mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Modul Zuwendungen.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +
4 +)))
2 2  
3 -[[image:zuwendungen-002.jpg]]
4 4  
7 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
5 5  
6 -Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
9 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="169" style="float:left" width="413"]]
7 7  
8 -**Übersicht**
11 +|=Nummer|=Beschreibung
12 +|**1**|Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
13 +|**2**|Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
9 9  
10 -Unter diesem Menüpunkt finden Sie in Form einer Liste alle vorhandenen Zuwendungen, sobald Sie diese angelegt oder durch eine Schnittstelle importiert haben. Wenn Sie eine Spende im Modul Finanzen erfassen, dann wird Ihnen diese in diesem Menüpunkt angezeigt. Weitere Informationen zur Zuwendungsübersicht finden Sie im Kapitel „Übersicht“. Des Weiteren können Sie hier auch neue Spenden erfassen. Weitere Informationen zum Erfassen von Zuwendungen finden Sie im Kapitel „Erfassung“.
15 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
11 11  
12 -[[image:zuwendungen-003.jpg]]
17 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
13 13  
14 -**Zuwendungsbestätigungen**
19 +|=Nummer|=Beschreibung
20 +|**1**|Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
21 +|**2**|In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
22 +|**3**|(((
23 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
24 +)))
25 +|**4**|Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
15 15  
16 -Im Menüpunkt „Zuwendungsbestätigungen“ können Sie für erfasste (Erfassung im Modul Zuwendungen und Finanzen möglich) Zuwendung eine Quittung erstellen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel „Zuwendungsbestätigungen“.
27 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
17 17  
18 -[[image:zuwendungen-004.jpg]]
29 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
19 19  
20 -**Zweckbindung**
31 +|=Nummer|=Beschreibung
32 +|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
33 +|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
34 +|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
35 +|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
36 +|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
37 +|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
21 21  
22 -Im diesem Menüpunkt können Sie die Zweckbindungen und Zweckbindungsgruppen einsehen oder neue Zweckbindungen und Zweckbindungsgruppen inklusive Kostenträger anlegen. Um neue Zweckbindungen und Zweckbindungsgruppen anzulegen, klicken Sie auf das Plus-Symbol am rechten unteren Rand und wählen den gewünschten Menüpunkt aus.
23 23  
24 -[[image:zuwendungen-005.jpg]]
40 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
25 25  
26 -**Online-Spendenimport**
42 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
27 27  
28 -Über den Punkt "Online-Spendenimport" können Sie beispielsweise Spenden aus einer Twingle-Kampagne importieren. Um Ihren Twingle-Account hinzuzufügen, klicken Sie unten rechts auf das Zahnrad-Symbol und geben den Zugangsschlüssel des Accounts ein. Mit dem Klick auf "Mapping" können Sie ggf. die Struktur der Twingle-Daten an Ihre eigene Daten-Struktur (beispielsweise Name, Adresse, Geburtstdatum, ...) anpassen. Anschließend klicken Sie auf Speichern & Schließen.
44 +|=Nummer|=Beschreibung
45 +|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
46 +|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
47 +|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
48 +|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
49 +|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
50 +|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
51 +|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
29 29  
30 -[[image:zuwendungen-006.jpg]]
53 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
54 +
55 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
56 +
57 +|=Nummer|=Beschreibung
58 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
59 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
60 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
61 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
62 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
63 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
64 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
65 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
66 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
67 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
68 +
69 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
70 +
71 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
72 +
73 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
74 +
75 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
76 +
77 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
78 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
79 +
80 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
81 +
82 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
83 +
84 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
85 +
86 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
87 +
88 +1. Eingaben machen
89 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
90 +
91 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.