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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/11 13:46
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am 2023/10/04 14:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,10 +1,9 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 -
5 -{{toc/}}
3 +
6 6  )))
7 7  
6 +
8 8  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9 9  
10 10  
... ... @@ -12,8 +12,8 @@
12 12  
13 13  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
14 14  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
15 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
16 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
14 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
15 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
17 17  
18 18  
19 19  
... ... @@ -23,138 +23,85 @@
23 23  
24 24  
25 25  
26 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27 27  
28 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
29 29  
30 -[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31 31  
32 -(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
33 -|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
34 -|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
35 -|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
36 -|**3**|(% style="width:711px" %)(((
37 -Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
38 -)))
39 -|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
40 40  
41 41  
42 42  
31 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
43 43  
33 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
44 44  
35 +|=Nummer|=Beschreibung
36 +|**1**|Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
37 +|**2**|In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
38 +|**3**|(((
39 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
40 +)))
41 +|**4**|Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
45 45  
43 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
46 46  
45 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
47 47  
47 +|=Nummer|=Beschreibung
48 +|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
49 +|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
50 +|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
51 +|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
52 +|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
53 +|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
48 48  
55 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
49 49  
57 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
50 50  
59 +|=Nummer|=Beschreibung
60 +|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
61 +|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
62 +|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
63 +|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
64 +|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
65 +|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
66 +|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
51 51  
68 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
52 52  
70 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
53 53  
72 +|=Nummer|=Beschreibung
73 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
74 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
75 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
76 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
77 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
78 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
79 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
80 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
81 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
82 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
54 54  
84 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
55 55  
56 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
57 -
58 -[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
59 -
60 -(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
61 -|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
62 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
63 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
64 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
65 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
66 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
67 -|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
82 -
83 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
84 -
85 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
86 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
88 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
89 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
90 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
91 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
92 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
93 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
101 -
102 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
103 -
104 -(% style="width:824px" %)
105 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
106 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
107 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
108 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
109 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
110 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
111 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
112 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
113 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
114 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
115 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
116 -
117 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
118 -
119 -(% class="box infomessage" %)
120 -(((
121 -**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
122 -- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
123 -- Zuwender hat eine **Adresse**
124 -- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
125 -- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
126 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
127 -)))
128 -
129 129  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
88 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
133 133  
134 -(% start="2" %)
135 135  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 138  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
139 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
93 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
140 140  
141 -(% start="3" %)
142 142  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
146 146  
147 -(% start="4" %)
148 148  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 151  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
152 152  
153 -(% start="5" %)
154 154  1. Eingaben machen
155 155  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 158  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
159 -
160 -
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -254.9 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -192.1 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -7.6 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -14.3 KB
Inhalt
ZWB_Vorlage_Punkt_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.1 KB
Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -203.9 KB
Inhalt
ZWB_uebersichtsmenue.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -734.3 KB
Inhalt