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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/11 13:46
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am 2023/10/04 16:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,7 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +
8 8  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9 9  
10 10  
... ... @@ -22,10 +22,8 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 -
26 26  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27 27  
28 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
29 29  
30 30  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31 31  
... ... @@ -50,11 +50,9 @@
50 50  
51 51  
52 52  
52 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
53 53  
54 54  
55 -
56 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
57 -
58 58  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
59 59  
60 60  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
... ... @@ -70,15 +70,16 @@
70 70  
71 71  
72 72  
73 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
74 74  
75 75  
76 76  
77 77  
74 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
78 78  
79 79  
77 +== ==
80 80  
81 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
79 +== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
82 82  
83 83  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
84 84  
... ... @@ -97,64 +97,60 @@
97 97  
98 98  
99 99  
100 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
101 101  
102 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
103 103  
104 -(% style="width:824px" %)
105 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
106 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
107 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
108 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
109 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
110 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
111 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
112 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
113 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
114 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
115 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
116 116  
117 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
118 118  
119 -(% class="box infomessage" %)
120 -(((
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
107 +
108 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
109 +
110 +|=Nummer|=Beschreibung
111 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
112 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
113 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
114 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
115 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
116 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
117 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
118 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
119 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
120 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
121 +
122 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
123 +
121 121  **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
125 +
122 122  - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
123 123  - Zuwender hat eine **Adresse**
124 124  - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
125 125  - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
126 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
127 -)))
128 128  
131 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
132 +
133 +
129 129  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
136 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
133 133  
134 -(% start="2" %)
135 135  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 138  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
139 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
141 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
140 140  
141 -(% start="3" %)
142 142  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
146 146  
147 -(% start="4" %)
148 148  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 151  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
152 152  
153 -(% start="5" %)
154 154  1. Eingaben machen
155 155  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 158  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
159 -
160 -
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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