Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	3	+== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ==
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -7,6 +7,7 @@
7	7
8	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9	9
	10	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
10	10
11	11	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
12	12
...	...	@@ -13,7 +13,7 @@
13	13	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
14	14	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
15	15	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
16		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
	17	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
17	17
18	18
19	19
...	...	@@ -25,7 +25,8 @@
25	25
26	26	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27	27
28		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	29	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	30	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
29	29
30	30	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31	31
...	...	@@ -52,18 +52,20 @@
52	52
53	53
54	54
55		-
56	56	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
57	57
	59	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	60	+Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	61	+
58	58	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
59	59
60	60	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
61	61	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
62	62	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
63		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
64		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
65		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
66		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
	67	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
	68	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
	69	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	70	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
67	67	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
68	68
69	69
...	...	@@ -70,8 +70,14 @@
70	70
71	71
72	72
	77	+
	78	+
	79	+
	80	+
	81	+
73	73	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
74	74
	84	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
75	75
76	76
77	77
...	...	@@ -84,7 +84,7 @@
84	84
85	85	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
86	86	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
87		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
	97	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
88	88	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
89	89	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
90	90	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
...	...	@@ -97,25 +97,48 @@
97	97
98	98
99	99
	110	+
	111	+
	112	+
	113	+
	114	+
	115	+
	116	+
	117	+
	118	+== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
	119	+
	120	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	121	+
	122	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	123	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	124	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	125	+* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
	126	+
	127	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	128	+
100	100	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
101	101
	131	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	132	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
	133	+
102	102	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
103	103
104	104	(% style="width:824px" %)
105	105	|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
106	106	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
107		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
108		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
109		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
	139	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	140	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	141	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
110	110	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
111		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
112		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
113		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
	143	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	144	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	145	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
114	114	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
115	115	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
116	116
117	117	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
118	118
	151	+
119	119	(% class="box infomessage" %)
120	120	(((
121	121	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -126,17 +126,18 @@
126	126	\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
127	127	)))
128	128
129		-1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
	162	+1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
	163	+1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
130	130
131	131	(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
	166	+* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
133	133
134	134	(% start="2" %)
135		-1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
	169	+1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
136	136
137	137	(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
139		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
	172	+* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
	173	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
140	140
141	141	(% start="3" %)
142	142	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
...	...	@@ -148,13 +148,32 @@
148	148	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
149	149
150	150	(% style="list-style-type:circle" %)
151		-* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
	185	+* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
152	152
153	153	(% start="5" %)
154	154	1. Eingaben machen
155		-1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
	189	+1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
156	156
157	157	(% style="list-style-type:circle" %)
158	158	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
159	159
	194	+== ZWB/Dankschreiben zurücksetzten ==
	195	+
	196	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen.
	197	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwnedung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	198	+
	199	+1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
	200	+
	201	+* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
	202	+
	203	+(% start="2" %)
	204	+1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
	205	+
	206	+* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
	207	+
	208	+(% start="3" %)
	209	+1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	210	+
	211	+== Zuwendungen für ZWB parken ==
	212	+
160	160