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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/13 09:05
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am 2023/10/05 17:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,9 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +
8 8  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9 9  
10 -Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11 11  
12 12  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 13  
... ... @@ -22,10 +22,8 @@
22 22  
23 23  
24 24  
25 -
26 26  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27 27  
28 -Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
29 29  
30 30  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31 31  
... ... @@ -49,35 +49,37 @@
49 49  
50 50  
51 51  
50 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
52 52  
53 53  
54 -
55 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
56 -
57 57  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
58 58  
59 59  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
60 60  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
61 61  |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
62 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
63 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
64 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
65 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
58 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
59 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
60 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
61 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
66 66  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
67 67  
68 68  
69 69  
70 70  
71 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
72 72  
73 73  
74 74  
75 75  
71 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
76 76  
77 77  
78 78  
79 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
80 80  
76 +
77 +
78 +
79 +== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
80 +
81 81  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
82 82  
83 83  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
... ... @@ -94,64 +94,60 @@
94 94  
95 95  
96 96  
97 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
98 98  
99 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
100 100  
101 -(% style="width:824px" %)
102 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
104 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
105 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
106 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
107 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
108 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
109 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
110 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
111 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
112 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
113 113  
114 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
115 115  
116 -(% class="box infomessage" %)
117 -(((
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
106 +
107 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
108 +
109 +|=Nummer|=Beschreibung
110 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
111 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
112 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
113 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
114 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
115 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
116 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
117 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
118 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
119 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
120 +
121 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
122 +
118 118  **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
124 +
119 119  - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
120 120  - Zuwender hat eine **Adresse**
121 121  - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
122 122  - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
123 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
124 -)))
125 125  
130 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
131 +
132 +
126 126  1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
135 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
130 130  
131 -(% start="2" %)
132 132  1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
136 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
140 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
137 137  
138 -(% start="3" %)
139 139  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 142  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
143 143  
144 -(% start="4" %)
145 145  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
146 146  
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 148  * Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
149 149  
150 -(% start="5" %)
151 151  1. Eingaben machen
152 152  1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 155  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
156 -
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ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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