Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,9 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+
8	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9	9
10		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -21,11 +21,8 @@
21	21
22	22
23	23
24		-
25		-
26	26	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27	27
28		-Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden. Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
29	29
30	30	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
31	31
...	...	@@ -48,36 +48,36 @@
48	48
49	49
50	50
	48	+=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
51	51
52	52
53		-
54		-
55		-== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
56		-
57	57	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
58	58
59	59	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
60	60	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
61	61	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
62		-|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
63		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
64		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
65		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
	56	+|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
	57	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
	58	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
	59	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
66	66	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
67	67
68	68
69	69
70	70
71		-== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
72	72
73	73
74	74
	68	+=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
75	75
76	76
77	77
78	78
79		-= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
80	80
	74	+
	75	+
	76	+== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
	77	+
81	81	[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
82	82
83	83	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
...	...	@@ -94,8 +94,21 @@
94	94
95	95
96	96
97		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
98	98
	95	+
	96	+
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
	108	+
99	99	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
100	100
101	101	(% style="width:824px" %)
...	...	@@ -111,47 +111,36 @@
111	111	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
112	112	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
113	113
114		-== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
	124	+=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
115	115
116		-(% class="box infomessage" %)
117		-(((
118	118	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	127	+
119	119	- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
120	120	- Zuwender hat eine **Adresse**
121	121	- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
122	122	- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
123		-\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
124		-)))
125	125
	133	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
	134	+
	135	+
126	126	1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
127	127
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
	138	+* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
130	130
131		-(% start="2" %)
132	132	1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
133	133
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135	135	* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
136		-* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
	143	+* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
137	137
138		-(% start="3" %)
139	139	1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
140	140
141		-(% style="list-style-type:circle" %)
142	142	* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
143	143
144		-(% start="4" %)
145	145	1. Gewünschte **Aktion **auswählen
146	146
147		-(% style="list-style-type:circle" %)
148	148	* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
149	149
150		-(% start="5" %)
151	151	1. Eingaben machen
152	152	1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
153	153
154		-(% style="list-style-type:circle" %)
155	155	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
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